·Kişiselleştirilmiş mesajlarla tek seferde büyük gruplara ulaşın.

·Anlık mesajlaşma kanalları aracılığıyla randevu planlamayı basitleştirin.

·Kanallar için Küfür Yönetimi ile her konuşmayı profesyonel tutun.

·Tek bir arayüzden birden fazla WhatsApp Business Hesabı (WABA) yönetin.

·WhatsApp şablonlarıyla güncellemeler, bildirimler veya hatırlatıcılar gönderin.

·Instagram hikaye yanıtlarını doğrudan canlı sohbet panonuza alın.

·Yazma Asistanı ile hareket halindeyken mükemmel yanıtlar oluşturun.

·Medyayı müşterilerle paylaşmadan önce düzenleyin, açıklama ekleyin ve işaretleme araçlarını uygulayın.

·Daha net iletişim için önemli anları vurgulamak üzere videoları kırpın.

·Gelen ve giden aramaları yönetin ve ileride kullanmak üzere kaydedin.

·Hızlı bağlam için otomatik olarak oluşturulan konuşma özetlerini görüntüleyin.

·Sohbetleri daha iyi düzenlemek için konuşma etiketlerini kolayca ekleyin ve yönetin.

CPQ ile daha karmaşık teklifler oluşturmayı kolaylaştırmak için birkaç iyileştirme eklendi. İlk iyileştirme, Ürün Yapılandırıcı'da dinamik eylemlerin desteklenmesidir. Bu güncellemeden önce, Ürün Yapılandırıcı yalnızca teklifinize eklenen tek bir temel ürüne dayalı olarak ürün eklemenize izin veriyordu. Dinamik eylemlerle, miktar hesaplamalarını yapmak için birden fazla temel ürün seçebilir ve her temel ürün için farklı değerler belirleyebilirsiniz.

Eskiden basit birçok satırlı metin alanı olan bu alan, artık siz ve ekibinizin topladığı içgörülerin daha ayrıntılı ve yapılandırılmış bir şekilde biçimlendirilmesini sağlayan zengin metin desteğine sahiptir. Kalın, italik, altı çizili, üstü çizili, metin ve arka plan renkleri, madde işaretleri, numaralandırma, bağlantılar, girinti, alt simge, üst simge ve emojiler gibi biçimlendirme seçeneklerini kullanarak fikirlerinizi daha etkili bir şekilde aktarabilirsiniz.

Şimdi bir adım daha ileri giderek, Zia'ya kullanım verilerini girmenize olanak tanıyarak müşteri kaybı puanlarınızı iyileştirmenize ve genişletmenize yardımcı olunuyor. Bu kullanım verileri, belirli bir müşterinin müşteri kaybına neden olan veya bunu önleyen faktörleri ayrıntılı olarak gösterir. Zoho CRM artık API, URL veya özel modülde depolanan herhangi bir araçtan desteklenen herhangi bir dosya aracılığıyla elde edilen kullanım verilerine erişebilir. Bu verileri olayları eşlemek ve Zia'nın çeşitli kullanım metriklerini anlamasına yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. Bu da Zia'nın müşteri kaybı konusunda doğru tahminler yapmasını sağlar.

Bu sorunu çözmek için, wizards ekranlarınıza bölümler ekleme özelliği sunuluyor. Bölümler, ekranlarınızda ilgili alanları içerebilen bağımsız alanlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu, wizards ekranınızı daha etkili bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur, böylece kullanıcılara her noktada toplamaları gereken bilgileri net bir şekilde sunabilirsiniz.

E-posta entegrasyonu: Posta kutularınızı POP3, IMAP veya Gmail API'leri aracılığıyla Zoho CRM ile entegre ederek Zoho CRM hesabınızdaki tüm müşteri iletişimlerinizi kolaylaştırın ve yönetin.

MailMagnet: Özel bir bildirim paneli, tüm e-posta iletişimlerinizin ve önemli iş bağlamının bir bakışta görülebileceği konsolide bir görünüm sunarak gelen e-postaları takip etmenize yardımcı olur. Kullanıcılar, her bir kayda ayrı ayrı gitmek zorunda kalmadan panelden yanıtlarını görüntüleyebilir, anlayabilir ve önceliklendirebilir.

E-posta paylaşımı: Satış sürecinizin bir parçası olarak, belirli e-postalardaki bilgilerin ekibinizdeki veya kuruluşunuzdaki diğer ekipler tarafından erişilebilir olması hayati önem taşıyan anlar olabilir. Zoho CRM, Zoho CRM üzerinden gönderilen e-postaların kuruluşunuzdaki diğer kişilerle nasıl paylaşılacağını tanımlamanıza olanak tanıyan e-posta paylaşım özellikleri sunar.

Zoho Mail eklenti kullanıcıları: Yönetici olarak, devre dışı bırakılmış kullanıcıların posta hesaplarını yedekleme ve Zoho Mail eklenti yapılandırmalarını kilitleme veya kilidini açma seçenekleriyle Zoho Mail eklenti kullanıcılarını yönetebilirsiniz. Verilerinizi yedeklemek, bir kullanıcı devre dışı bırakıldığında, CRM kayıtlarıyla bağlantılı tüm e-posta görüşmelerinin diğer satış temsilcileri tarafından erişilebilir kalmasını sağlar.

E-posta anlaşma bağlantısı: Anlaşmalar genellikle birincil kişi (ana karar verici) ve hukuk veya finans ekipleri gibi diğer paydaşları içerir. Kişiler birden fazla anlaşmaya bağlı olabileceğinden, Zoho CRM e-postaları doğrudan belirli anlaşmalarla ilişkilendirmenize olanak tanır, bu da anlaşmaya özgü konuşmaları takip etmeyi kolaylaştırır. Bu bağlantı, tahmin modelleri kullanılarak otomatik olarak veya Anlaşmalar veya Kişiler modüllerinden manuel olarak yapılabilir.

Bir kişinin kaydına gidip e-posta ile ilgili listeyi kontrol ederek gönderilen ve alınan e-postaları bulmak yerine, yeni eklenen ileti dizisi simgesine tıklayarak Zoho CRM'de belirli bir vaka için kuruluşunuz ve her bir kişi arasındaki tüm e-posta iletişimlerini görüntüleyebilirsiniz.

·Liste görünümünden anında not ekleyin veya notları toplu olarak birden fazla kayda aktarın.

·Zoho Sheet'ten ürün ayrıntılarını zahmetsizce içe aktarın ve alt formları doldurun.

·Bir modülün ilgili listesinden belirli kişilere toplu e-postaları kolayca gönderin.

Özel Düğmeler için İstemci Komut Dosyası desteği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İşlerini biraz kolaylaştırmak için, veri içe aktarmalarını kolaylaştırmak amacıyla taşıma sürecinize birkaç iyileştirme eklendi.

İşletmelerin bu devasa geçiş sürecini tekrar tekrar yapmak zorunda kalmamaları ve değerli zaman ve kaynaklarını boşa harcamamaları için, kayıtlarınızın zaman çizelgesini değiştirmeden mevcut CRM verilerinizi eksik bilgilerle sistematik olarak düzeltmenizi sağlayan upsert işlemi kullanıma sunuldu.

Ancak, bu işlemde de bazı zorluklar vardır. Eksik verileri upsert ettiğinizde, mevcut veriler çoktan değiştirilmiş olabilir, bu da upsert edilen verilerin mevcut bağlamda kayıtla alakalı olmadığı anlamına gelebilir. CRM yöneticilerinin sistemlerinde doğru verilere sahip olmalarını sağlamak için, artık upsert çözümleri kullanıma sunuldu. Bu çözümler, verileri hangi kayıtlara upsert etmek istediğinizi seçmenize olanak tanır.

Değişiklikleri yalnızca dokunulmamış kayıtlara (manuel veya otomatik olarak hiçbir şekilde değiştirilmemiş kayıtlar) veya tüm kayıtlara uygulayın. Kayıtlarınızda zaten bulunan boş alanları da koruyabilirsiniz. Geçiş sürecinize getirilen bir diğer güncelleme, atlanan ekleri kolayca yükleme özelliğidir. Geçiş sürecinde, sınır aşıldığında sistem bazen ekleri atlar, bu da atlanan tüm ekler eklenene kadar tüm geçiş sürecini tekrar tekrar çalıştırmanız gerektiği anlamına gelir.

Bu yaklaşımın temelinde, satış döngüsünün artık eskisi gibi olmadığı gerçeği yatıyor. Satış ekipleri için günün akışı çoğu zaman sadece müşteri görüşmeleriyle sınırlı kalmaz. Harici ekiplerle koordinasyon kurmak, sunum dosyaları, teklif belgeleri ve sözleşmeler gibi satış teminatlarını beklemek işin doğal bir parçasıdır. Ancak tüm bu süreçler, ekipleri sık sık ana çalışma alanları olan CRM sistemlerinden uzaklaştırır ve verimliliği sekteye uğratır.

Ancak burada önemli bir sorun var: Bu ekiplerin çoğu CRM sisteminde yer almıyor. Sonuç olarak, müşteriler farklı sistem ve araçlar kullanan ekipler arasında gidip gelirken bu karmaşık yolculukta sıklıkla “çatlaklardan” düşüyor. Peki ya farklı uygulamalar arasında sürekli geçiş yapmak zorunda kalmadan, tüm ekiplerin ihtiyaç duyduğu her şeye tek bir yerden erişebildiği bir sisteminiz olsaydı? İşte Zoho CRM For Everyone tam da bunu mümkün kılıyor. Gelin hep beraber Zoho CRM For Everyone’ın sunduğu imkanlara bakalım.

Ayrıca otomasyon, ekipler arası iş birliğini güçlendirmek için de güçlü bir araçtır. Diyelim ki satış ekibinizin bir anlaşmayı ancak sözleşme imzalandıktan sonra “kapalı” olarak işaretlemesi gerekiyor. Bu tür bir kuralı, bağlı iş akışları aracılığıyla tanımlayabilir ve imza sürecini bir ön koşul haline getirebilirsiniz. Böylece süreçler daha tutarlı, hatalar ise minimum seviyede olur.

İster pazarlama ister hukuk isterse müşteri destek ekibi olsun tüm ekipler Zoho CRM üzerinden sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir, verimliliği artırabilir ve iş sonuçlarına doğrudan katkı sağlayabilir. Kısacası, tek bir CRM, her ekip için sınırsız olanak sağlar. Gelin Zoho CRM For Everyone’ın ekipler için sağladığı faydaları beraber inceleyelim.

·Cevap Asistanı: Bilgi tabanı verilerini kullanarak ilgili yanıtları önermek için müşteri sorgularını bağlam ve duyarlılık açısından analiz eder. AI ve insan içgörüsü birleştiğinde, her müşteri etkileşimi anlamlı bir konuşma haline gelir. Zia AI'nın zekası ve temsilcilerinizin empatisi ile ekip, normalde gereken süreden çok daha kısa bir sürede hem doğru hem de etkili yanıtlar oluşturabilir.

·Yazı Asistanı: Ton ve iletişim tarzı ayarlamaları için akıllı dilbilimsel önerilerle kaliteli yanıtların çerçevelenmesine yardımcı olur.

·İçerik Analizcisi: Dilbilgisi hatalarını belirlemek ve genel anlaşılırlığı iyileştirmek için yanıtları değerlendirir.

Mesajlaşma, gerçek anlamda anlık hale getirildi: Artık tüm anlık mesajlaşma (IM) kanallarında kullanılabilen Zia Answer Bot, konuşmaların 7/24 akmasını sağlar. Yaygın müşteri sorularını yanıtlamak için doğal dili ve iş bilginizi kullanır.

·Yardım merkezi metnini sentezlenmiş konuşma veya Braille alfabesine çevirmek için "ekran okuyucu"

Kılavuzlu Satışın herhangi bir satış sürecinin iş akışına sorunsuz bir şekilde uymasını sağlamak için, desteği özel modülleri de içerecek şekilde genişlettik. Artık işletmenizin satış operasyonlarını yönetmek için kullandığı herhangi bir modülde rehberli satış akışı kurabilirsiniz.

Kiosk Stüdyosu, lansmanından bu yana en popüler özelliklerimizden biri haline geldi ve işletme sahiplerinin Zoho CRM içinde satış temsilcilerinin çeşitli süreçleri sorunsuz bir şekilde yürütmesine yardımcı olan kiosklar oluşturmasına olanak tanıdı. Kiosk Studio'da, bu kioskları nasıl oluşturacağınız ve çalıştıracağınız konusunda size daha fazla kontrol sağlayan bazı geliştirmeler yapıldı. İşte öne çıkan özellikler:

·GetRecords'daki yenilikler: Kayıtları seçim yapmadan bir tablo görünümünde görüntüleyin, GetRecords'u bağımsız bir bileşen olarak yeniden kullanın ve kayıt ayrıntılarını ekrandan görüntüleyin.

·Yeni eylemler: Kiosk ekranınızdan bir bağlantıyı veya belirli bir kaydı açmak gibi eylemleri tek bir tıklama ile gerçekleştirin.

·Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi: Kioskları klonlayın, düğmeleri yeniden sıralayın ve ekranları düğmeler olmadan görüntüleyin.

·Gelişmiş e-posta ve alan desteği: Bildirimlerde ve güncelleme eylemlerinde e-posta alanlarını kullanın, ayrıca oturum açmış kullanıcı değişkenleri için destek sağlayın.

Zoho CRM, müşterilerine sevdikleri uygulamalarla kolayca entegre olma ve birlikte çalışma imkânı sunmanın öneminin farkındadır.Zoho CRM, güçlü Microsoft teklifleriyle sunduğu iki yeni entegrasyon sayesinde entegrasyon alanındaki varlığını genişletmektedir.

·Microsoft Teams Telefon: Artık Microsoft'un bulut telefon hizmetini Zoho CRM ile entegre ederek potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir tıklamayla arayabilir, aramaları otomatik olarak kaydedebilir, müşterilerle etkileşim kurarken satış bağlamı alabilir ve daha fazlasını doğrudan Zoho CRM içinden yapabilirsiniz.

·Microsoft Teams Çevrimiçi Toplantı: Microsoft Teams ile entegre olun ve Zoho CRM içinden Teams'de çevrimiçi toplantılar planlayarak, zamanlayarak, davet ederek ve başlatarak potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun.

·Sütun genişliğini ayarlayın: Zoho CRM hesabınızın yöneticileri artık alt formlarınızdaki sütunların ne kadar geniş olacağını ayarlayabilir ve ekibinize daha temiz bir arayüz sunmanın yanı sıra yatay kaydırmaları önemli ölçüde azaltabilir.

·Ajax/spot düzenleme desteği: Artık satır ekleme, satır düzenleme, satır klonlama ve satır silme gibi eylemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca satırları sıralayabilir ve kriterlere göre filtreleyebilirsiniz.

İşletmeler doğası gereği, uzun vadeli başarı sağlamak için çeşitli ölçümleri gerçek zamanlı olarak ve zaman içinde hesaplamanızı, izlemenizi ve anlamanızı gerektirir. Zoho CRM'de, formül alanını kullanarak bu tür hesaplamaları kayıtlara dahil edebilirsiniz. Bu formül alanlarından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için, hesapladıkları verilerin kullanılabilirliğini ve doğruluğunu artıran birkaç geliştirme yapıldı.

·Zaman tabanlı formülleri otomatik yenileme: Bir kayıt manuel olarak güncellendiğinde alanı çalıştırmak ve hesaplamak yerine, formül alanı özelliğine etiketli bir onay kutusu eklendi. Now() işlevini içeren formül alanlarını gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yenileyebilirsiniz. Bu, kayıtlara yapılan her ziyaret veya düzenlemede ilgili formüllerin yürütülmesini sağlar.

Tüm işletmelerinizin çeşitli ve karmaşık ihtiyaçlarını karşıladıklarından emin olmak için Tahminler sistemimizi geliştirmek için çok çalışılıyor. Zoho CRM'deki Tahminler için yapılan önemli güncellemelerden bazıları aşağıdan yukarıya tahminlerin ve özel tahmin dönemlerinin eklenmesini içeriyor. Şimdi, işletmeniz için keşfetmeniz gereken birkaç geliştirme daha var.

·Özel tahmin hiyerarşisi: Yalnızca ilgili kişilere hedef atanmasını ve performans ölçümünde dikkate alınmasını sağlamak için artık tahmin hiyerarşinizi özelleştirebilirsiniz. Bu, tek tek kullanıcıları, tüm rolleri ve hatta tüm bölgeleri tahmininizden hariç tutmanıza olanak tanır; “Reporting-to” hiyerarşisini kullanırsanız, kıdemli çalışanları ve astlarını tahminlerden hariç tutabilirsiniz.

·Tahmin ayarlamaları: Çoğu zaman, tahminleriniz sabit değildir ve birden fazla faktöre bağlı olarak dalgalanabilir. İşinizle ilgili kritik kararları güvenle almanıza yardımcı olacak en doğru bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmak için, Zoho CRM artık anlaşma sahiplerinin açık anlaşmalarının tahminlerini ayarlamasına ve yöneticilerin anlaşmalarla ilgili değerlendirmelerine ve astlarının yeteneklerine göre ayarlamalar yapmasına olanak tanıyor.

·Tahminlerde anormallik tespiti: Ekibiniz bir tahmin dönemi için hedeflerine doğru çalışırken, Zia performansı sürekli olarak izleyecektir. Genel ilerlemede herhangi bir sapma olursa, bu anormalliği satış liderlerine otomatik olarak bildirir ve ekibinizin yeni ortaya çıkan sorunları derhal ele almasını sağlar.

Metriklerinizin arkasındaki hikayeyi anlamak, rakamların kendisini anlamlandırmak kadar önemlidir. Metriklerinizi anlamlandırmak için en değerli araçlardan biri analitik grafiklerdir. Zoho CRM, altta yatan kalıpları ve korelasyonları belirlemek üzere verilerinizi görselleştirmek için zaten çok çeşitli araçlar sağlanıyor ve şimdi size metriklerinizi parçalara ayırmak için kullanabileceğiniz yeni araçlar sunuluyor.

·Sankey grafikleri: Bunlar, sürecinizin farklı aşamalarında hareket eden veri hacmini görselleştirmenize yardımcı olur. Yapılandırması kolay ve birden fazla gruplama seçeneğiyle, belirli bir bölgedeki yüksek öncelikli anlaşmaların çeşitli ürün gruplarına nasıl dağıldığını izlemek gibi veri akışınızın daha da ayrıntılı bir haritasını görebilirsiniz.

·Treemap grafikleri: Hiyerarşik veri kümelerini, ana kategorilerin iç içe geçmiş alt kategorileriyle birlikte daha büyük kutucuklar olarak gösterildiği dikdörtgen bir düzende temsil eder. Her bir kutucuğun boyutu karşılık gelen değerle orantılıdır ve hiyerarşi içindeki farklı segmentleri karşılaştırmayı kolaylaştırır.

·Kelebek grafikleri: İki veri kümesini paralel olarak karşılaştırmak istediğinizde, Kelebek grafikleri kullanmanız gereken yoldur. Bu grafik, verileri X ekseni ortada olacak şekilde iki yatay çubuk olarak çizer ve bu şekilde kelebek kanatlarını andırır.

·Küme grafikleri: Küme grafiği, verilerin yatay olarak dizilmesi yerine dikey çubuklar şeklinde gösterildiği yığın sütun grafiklerine benzer. Birden fazla gruplama içeren bir sütun grafik oluşturduğunuzda, bu gösterimi elde etmek için sütun grafik türünü küme grafik olarak değiştirebilirsiniz.

Her modern işletmenin en önemli yönlerinden biri, doğru bilgileri doğru ellere ulaştırırken aynı zamanda müşteri verilerinizin korunmasını sağlamaktır. Zoho CRM'deki Veri Paylaşım ayarları, CRM verilerinin Zoho CRM'de tanımladığınız kullanıcılar, roller ve gruplar arasında nasıl paylaşılacağını yönetmek için tek durak noktasıdır. Şimdi yeni bir görünüm kazandı, gezinmeyi ve güncellenmesi gereken belirli kuralları bulmak kolaylaştı ve şimdiye kadar eksik olan bazı işlevler eklendi. İşte Zoho CRM'deki Veri Paylaşımı ayarlarında yapılan değişikliklerin hızlı bir özeti.

·İki sekmeli gezinme: Varsayılan organizasyon izinlerini ve Paylaşım kurallarını yönetmek için özel sekmeler vardır.

·Paylaşım kurallarının ayrıntılı görünümü: Hızlı referanslar ve güncellemeler için modül bazında düzenlenmiş tüm paylaşım kurallarınızın ayrıntılı bir listesi mevcuttur.

·Tek dokunuşla etkinleştirme/devre dışı bırakma: Tüm paylaşım kurallarınız artık tek bir tıklamayla etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

·Paylaşım kurallarını klonlama: Mevcut kuralları klonlayarak ve kuruluşunuza dağıtmadan önce kriterleri ve koşulları güncelleyerek hızlı bir şekilde yeni bir kural oluşturun.

·Arama ve gelişmiş filtreler: Paylaşım kurallarını modüllere göre filtreleyin veya kolaylıkla değiştirilecek belirli kuralları bulmak için arama çubuğunu ve gelişmiş filtreleri kullanın.

Rakamlarla ilgilenen biriyseniz, büyük olasılıkla satış operasyonunuzun performansını izleyen çeşitli bileşenleri içeren birden fazla panoya sahipsinizdir. Şimdi diyelim ki tüm satış operasyonunuza genel bir bakış yerine, sadece belirli bir ürün grubunu veya bir bölgeyi incelemek ve kontrol etmek istiyorsunuz. Buradan istediğiniz verileri görmek için her bileşeni gözden geçirmeniz ve detaya inmeniz gerekir.

Gösterge tabloları için filtreler sayesinde artık birkaç tıklamayla ihtiyacınız olan görünümü elde edebilirsiniz. Zoho CRM'in başka herhangi bir yerindeki filtrelerde olduğu gibi, bakmak istediğiniz verilerin kriterlerini tanımlayabilirsiniz ve sistem tek seferde tüm gösterge tablonuzdaki bu belirli veri kümesine ayrıntılı inceleme yapacaktır.

Zoho CRM'de Toplama Özeti'nin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, adından da anlaşılacağı üzere, işletmenizdeki çeşitli ölçümleri toplayarak size bir bakışta özet sunan çok çeşitli önceden tanımlanmış toplama özeti alanları sunuldu; toplam anlaşma, hesap başına gelir, kaybedilen anlaşma geliri veya maksimum satış döngüsü süresi gibi bilgiler. Ancak bir işletmenin ihtiyaçları satış sürecine, sektöre, operasyonlara ve daha fazlasına bağlı olarak birbirinden büyük ölçüde farklılık gösterebilir, bu nedenle varsayılan toplama özeti alanları her kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamayabilir.

Yeni özel toplama özeti alanlarımızla artık sektörünüzün benzersiz gereksinimlerini yansıtan özetler oluşturabilirsiniz. Bu geliştirme, ilgili herhangi bir listeyi seçmenize ve bu listeden herhangi bir tamsayı veya tarih tabanlı alanı özetlemenize olanak tanıyan daha özelleştirilmiş veri görünümleri sağlar.

Müşteri Komut Dosyaları, insanların Zoho CRM'deki bilgilerle nasıl etkileşimde bulunacağını yönetmenin güçlü ve esnek bir yolunu sunar. Karmaşık hesaplamalardan, üçüncü taraf uygulamalarla bağlantı kurmaya ve hatta CRM'inizdeki verilerin ve düğmelerin görünürlüğünü ve etkileşimini kontrol etmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi bu Müşteri Komut Dosyalarının nerelerde kullanılabileceğinin ve işletmenizin bunlardan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinin kapsamı genişletiliyor.

·Alt Formlar için Müşteri Komut Dosyaları: Müşteri Komut Dosyaları artık alt form olayları için destekleniyor ve alt forma özel istemci API'lerine sahip. Alt form olayları, satır ekleme veya silme ya da bir alt formdaki verileri güncelleme gibi kullanıcı eylemlerinden tetiklenir. Bu olaylar doğrulama, otomasyon veya dinamik güncellemeler için Müşteri Komut Dosyaları çalıştırmanıza olanak tanır. Alt Form Etkinliklerinden yararlanarak, alt form davranışı üzerinde hassas kontrol elde edersiniz.

·Portallar için Müşteri Komut Dosyaları: Artık portala özgü senaryolara uygun değişiklikler yapabilir ve müşterilerinizin, iş ortaklarınızın ve satıcılarınızın verilerle nasıl etkileşimde bulunacağını yönetmek için çeşitli Müşteri Komut Dosyalarını portallarınıza genişletebilirsiniz. Örneğin, portallarınız aracılığıyla bir sipariş durumunu yalnızca satıcılar güncelleyebilir ve kayıtları salt okunur hale getirebilirsiniz.

İşletmenizin uzun vadeli başarı ve büyümesini sağlamak için potansiyel müşterilerinizin, müşteri adaylarınızın ve müşterilerinizin işletmeniz hakkında ne hissettiklerini her zaman yakından takip etmeniz hayati önem taşır. Zoho CRM'in VoC özelliği, kullanıma sunulduğundan bu yana, insanların işletmeniz hakkında gerçek zamanlı olarak nasıl hissettiklerini anlamak için çok çeşitli temas noktalarını izlemenize olanak tanıdı. Şimdi, VoC'yi daha güçlü hale getirmek ve işletmenizin müşterilerinizi daha iyi anlamasına yardımcı olmak için daha geniş bir kaynak yelpazesinden veri alarak bütünsel içgörüler sunmak için çok sayıda geliştirme sunuluyor.

·VoC kaynağı olarak modüller: Mevcut kaynaklara ek olarak, artık harici uygulamaları bağlayabilir ve YouTube yorumları ve ürün incelemeleri gibi verileri VoC içgörülerini güçlendirmek için bir modüle veya iş stratejilerinizi ve gelecekteki müşteri etkileşimlerinizi planlamak için gösterge tablolarına ve otomasyonlara çekebilirsiniz.

·Kiosklarda VoC içgörüleri: Artık VoC içgörülerini çekebilir ve bunları Kiosklarınızın bir parçası olarak görüntüleyerek potansiyel müşterilerinizin ve müşterilerinizle daha fazla etkileşim kurmadan önce ürünleriniz, hizmetleriniz ve desteğiniz hakkında ne hissettiklerini çapraz referans olarak gösterebilirsiniz.

·Anahtar Kelimelerden Anahtar İfadelere: Müşterilerinizin işletmenizle etkileşime geçerken kullandıkları anahtar ifadeleri görüntüleyebilen bulut grafikleriyle VoC panolarınızı analiz ederken belirsizliği ve tahmin çalışmalarını azaltın. Anahtar kelime bulut grafiklerinizi keşfederken daha net bilgilere bir bakışta ulaşın.

·Temel verileri derinlemesine inceleyin: VoC içgörüleri kelimelerden ve sayılardan daha fazlasıdır; müşterilerinizin hissettiklerinin ve ifade ettiklerinin bir temsilidir. Bu içgörüleri yönlendiren kişileri görmek için her bir VoC bileşenini derinlemesine inceleyin ve doğrudan gösterge tablolarınızdan onlarla bağlantı kurmak için hızlı eylemler gerçekleştirin.

·Ana sayfanızdaki VoC panoları: Müşterilerinizin neler hissettiğini takip edebilmeniz için artık erişebildiğiniz çeşitli VoC bileşenlerini ana sayfanızdaki panolara ekleyebilirsiniz.

·Gelişmiş filtrelerde VoC içgörüleri: İlginize en çok ihtiyaç duyabilecek kayıtları belirlemenize ve önceliklendirmenize yardımcı olmak için, gelişmiş filtrelerde VoC olayları etkinleştirildi ve kayıtları olaylara, anahtar kelimelere ve yanıtlara göre filtrelemenize olanak tanındı.

Bir organizasyon olarak, satış ekibinizin zamanını ve çabasını umut vadeden potansiyel müşterilere ayırmasını istersiniz. Öyleyse neden doğru potansiyel müşterilerin ekibinize ulaşmasını sağlama görevini SDR aracısına bırakmıyorsunuz?

SDR aracısı devreye alındığında, potansiyel müşterileri düzenli olarak e-postalarla besleyebilir, bilgi tabanınızı kullanarak müşteri sorularına yanıt verebilir ve bir müşteri alım niyeti gösterdiğinde ya da özellikle bir satış temsilcisiyle iletişim kurmak istediğinde, bu potansiyel müşterileri hızlıca ekibinize yönlendirerek daha kişisel ve insan odaklı bir etkileşim kurulmasını sağlayabilir.

Zia’ya Sorun, 2018’de Zia ilk kez sunulduğundan beri yapay zeka işlevselliğimizin temel bir parçası oldu. Bir yapay zeka satış asistanı olarak Zia’ya geniş bir yelpazede soru sorabilirsiniz. Zia da işinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olmak için metrikler, panolar, içgörüler ve daha fazlasını karşınıza çıkarırdı. Zia ile üç farklı mesaj niyetiyle sohbet edebilirsiniz: Insights (İçgörüler), Help (Yardım) ve Action (Eylem). Her biri CRM yolculuğunuzu benzersiz şekilde desteklemek üzere tasarlandı.

·Insights (İçgörüler), veriye dayalı soruları yanıtlar ve anlık özetler sunarak manuel olarak rapor oluşturmadan CRM verilerinizi anlamanızı kolaylaştırır. Örneğin: “Bu ay kapanacak anlaşmaları göster.”

·Help (Yardım), “Bir iş akışı kuralı nasıl oluşturulur?” gibi nasıl yapılır sorularını yanıtlar ve CRM özellikleri ile ayarlarını adım adım kullanma rehberi sunar.

·Action (Eylem) ise belirli görevleri gerçekleştirmenizi sağlar; örneğin modül oluşturmak, iş akışları tanımlamak, raporlar hazırlamak ve özetler üretmek gibi.

Ayrıca, Ask Zia içinde farklı niyetlere göre birden fazla sohbet oturumunu aynı anda sürdürebilir, önceki konuşmalardaki çıktıları kaybetmeden ileri-geri geçiş yapabilirsiniz. Yeni bir oturuma başlamadan önce bu sohbetleri dilediğiniz zaman silebilir ve verilen yanıtların ne kadar faydalı veya alakalı olduğuna dair geri bildirimde bulunabilirsiniz.

Basılı metni tanımanın ötesine geçebilen, desenleri ve bağlamı da algılayabilen akıllı karakter tanıma (ICR) özelliğini sunuyoruz. Bu sayede, iş ihtiyaçlarınıza daha esnek çözümler sunmak mümkün hale geliyor. 

ICR, tek bir şablon yapılandırmasını destekler ve bu da onu kimlik kartları veya diğer kart tabanlı görseller gibi belirli kullanım senaryoları için ideal kılar. Bu, kart tabanlı bir görselden bir kayıt oluşturabileceğiniz anlamına gelir; Zia’nın ICR teknolojisi, isim, iletişim bilgileri ve tercihler gibi temel bilgileri görselden çıkarır. Bu çıkarılan alanlar, CRM modülünüzdeki ilgili alanlarla sorunsuz bir şekilde eşleştirilir.

Next Best Experience (NBX) sayesinde, fırsatlarınızda ilerleme kaydetmeniz için atmanız gereken en iyi adım her zaman elinizin altında. Yapılan son geliştirmelerle birlikte NBX, artık etkileşimler, sinyaller ve işlemler gibi her kayıt temas noktasından yararlanarak potansiyel müşterileri beslemenizi, müşterileri elde tutmanızı ve satış boru hattınızı optimize etmenizi sağlayacak eyleme geçirilebilir, bağlamsal öneriler sunar. Bu sayede yönlendirmeli satış süreci daha akıllı, daha zamanında ve iş hedeflerinizle tam uyumlu hale gelir.

Büyük bir yenileme ile Zia Skorları, her zamankinden daha güçlü ve çok yönlü hale geldi. Artık Zoho CRM'deki herhangi bir modül için Zia ile bir puanlama modeli oluşturabilirsiniz. En önemlisi de, Zia Skorları bir dizi farklı puanlama türünü destekler: Alan Özellik Skoru, Etkileşim Skoru, Takip Skoru, Sağlık Skoru ve Dönüşüm Skoru gibi. Ayrıca, Zia Skorları, bu işlevlerle çalışan kullanıcılar için tutarlı bir deneyim sağlamak amacıyla Skorlamalar Kuralları altında toplandı. Zia Skorları, Skorlamalar Kuralları kapsamına alındığı için, buna ek bir fayda olarak Zia Skorları artık, manuel lead skorlarınıza benzer şekilde çeşitli eylemleri otomatikleştirmek için kullanılabilir. Bu da yapay zeka içgörüleriyle desteklenen daha iyi etkileşimlerin sağlanmasına olanak tanır.

Zoho CRM'deki Strateji Etkileyicisi, tanımladığınız işin çeşitli yönlerini analiz eden, tüm olumlu ve olumsuz trendleri ve bunların etki eden faktörlerini belirleyen ve işinizdeki darboğazları ele almak için alabileceğiniz düzeltici eylemleri size sunan güçlü bir araçtır. Bu geliştirme ile, bu panoları bireysel kullanıcılara paylaşabilirsiniz; burada kullanıcıların gördüğü içgörüler ve yönergeler, rollerine ve verilerine göre özelleştirilecektir. Bu, her kullanıcının kendine özgü içgörüler ve düzeltici eylemler almasını sağlar, böylece hem kendi performansları üzerinde anlamlı bir etki yaratır hem de işletmenin genel operasyonlarında çıtayı yükseltir.

Zoho CRM'de, artık ürünlerinizin veya hizmetlerinizin kullanım verilerini içe aktarım, API, URL veya desteklenen diğer dosya türleri aracılığıyla kullanabilirsiniz. Bu, müşterilerinizin ürünlerinizi nasıl kullandığını belirlemenize ve müşteri kaybına yol açan engelleri tespit etmenize yardımcı olur. Kullanım verilerinizi Zoho CRM ile ilişkilendirdikten ve kullanım verilerinizdeki olayları Zoho CRM’deki alanlarla eşleştirdikten sonra, Zia bu bilgileri daha kişiselleştirilmiş öneriler ve daha doğru tahminler yapmak için kullanacaktır. Bu, özellikle müşteri kaybı olasılığı gibi tahminlerin doğruluğunu artıracaktır.

Rapor, dijital çözüm süreçlerinde işletmelerin büyük çoğunluğunun çeşitli zorluklarla karşılaştığından bahsediyor. Bu zorluklar arasında dijital araçları başarılı bir şekilde entegre etmek için beklenenden daha fazla zaman harcamak bulunuyor. Ayrıca karmaşık altyapı yönetimi de süreci zorlaştırıyor. Zoho’nun Avrupa’da gerçekleştirdiği bu çalışma, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı hedefliyor. Dijital sağlık seviyesi yüksek işletmeler, müşteri deneyimini iyileştirir, operasyonel verimliliği artırır ve çalışan deneyimini geliştirme gibi avantajlar sunar. İçeriği inceleyerek dijital dönüşüm hakkında daha fazla bilgi alabilir, siz de kendi işletmenizin dönüşümünde bu rapordaki içgörülerden faydalanabilirsiniz.

2025 yılına girerken Avrupa’daki şirketlerin %25’i iyi, %35’i orta ve %40’ı zayıf dijital sağlığa sahip durumda. Geçen yıla göre dijital sağlıkta genel iyileşme oranı artarken (%21’den %25’e), orta seviyedeki işletmelerin oranı düştü (%45’ten %35’e).

Avrupa’daki ülkeler arasında Almanya, %33 oranıyla en yüksek dijital sağlığa sahip olan ülke konumunda yer alıyor. Almanya’yı %28 oranıyla Birleşik Krallık, %27 ile İspanya, %20 ile Fransa ve %19 ile Hollanda takip ediyor. Büyük şirketler, yüksek bütçelerinin de desteğiyle dijital sağlık konusunda daha iyi bir konumda.

Başarılı bir dijital dönüşüm için şirketlerin yeni araçları devreye almadan önce kapsamlı bir hazırlık yapması ve çalışanlarını bu değişime uyum sağlamaları için eğitmesi oldukça kritiktir. Zoho CRM gibi kullanıcı dostu arayüze sahip olan ve sezgisel yapısıyla adapte olunması kolay yazılımlar ile dijital dönüşüm sürecinizi kolaylaştırabilirsiniz. Aşağıdaki grafiği inceleyerek bulut tabanlı/dijital uygulamaları tam olarak hazır olmadan benimseyen işletmelerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dijital araçları satın alma kararlarını etkileyen faktörler, ülke bazında da farklılık gösteriyor. Fransa ve Hollanda’da fiyat daha önemli bir kriterken İngiltere’de aracın müşteri hizmetlerine katkısı daha önemli. Almanya’da kullanım kolaylığı daha önemli bir kriterken İspanya’da mevcut uygulamalarla entegrasyon kolaylığı en önemli kriter olarak öne çıkıyor.

Genel olarak 2023 yılına kıyasla şirketler artık entegrasyon ve dijital strateji uyumuna daha az, kullanıcı deneyimi ve maliyet tasarrufu gibi kriterlere daha fazla önem vermeye başladı. Bu değişim, bulut yazılım uygulamalarının benimsenmesinde önceliklerin de nasıl değiştiğini gösteriyor.

Dijital dönüşümün işletmelere sağladığı faydalar ise önceki yıla göre değişmiş durumda. 2023’te müşteri deneyimini iyileştirmek en büyük kazanım olarak görülürken 2024 yılında şirketler otomasyon ve verimlilik avantajlarını daha fazla öne çıkardı. Teknoloji adaptasyonu açısından en hızlı ilerleyen departmanlar ise pazarlama (%40), müşteri hizmetleri (%39), iş yönetimi (%38) ve satış (%37) oldu. Düşük dijital sağlığa sahip olan işletmeler ise dönüşüm süreçlerinde daha fazla problemle karşılaşıyor. Çünkü işletmeler, sağlam bir temele sahip olmadan yeni araçlarla sistemlerini düzenlemeye çalışıyor.

Aşağıdaki grafik üzerinden dijital dönüşümün işletmeler için en önemli faydalarını, iyi, orta ve düşük dijital sağlığa sahip olan işletmeler arasındaki farklılıklarla beraber inceleyebilirsiniz.

İyi dijital sağlığa sahip olan işletmelerin %44’ü yapay zekayı kritik bir teknoloji olarak görüyor ve iş süreçlerinde başarılı bir şekilde kullanıyor. Orta düzey dijital sağlığa sahip olanlarda ise bu oran %19, zayıf dijital sağlığa sahip olan işletmelerde ise %6’dır. Yapay zeka otomasyon, verimlilik ve tahmin gibi alanlarda fayda sağlamak için şirketler tarafından daha fazla kullanılıyor. Büyük veri setlerini insan gücüyle analiz etmenin imkansız olduğu noktada veriye dayalı kararlar alınmasını mümkün kılan yapay zeka, iş süreçlerinin yönetilmesini pratik hale getiriyor.

·Çalışma modellerinde esneklik (%39)

·İş hedefleri ve beklentiler hakkında net iletişim (%39)

·Hedeflerine ulaşmalarına ve çalışan deneyimini iyileştirmelerine yardımcı olacak doğru teknoloji araçları sağlama (%39)

Almanya, çalışanları motive etmek için doğru teknoloji araçları sağlama noktasında en yüksek orana sahip ülke (%44), Hollanda ise en düşük (%33). İyi bir dijital sağlığa sahip olan işletmeler, düşük ya da orta dijital sağlığa sahip olan işletmelerle kıyaslandığında bu yöntemi daha sık kullanıyor. (Yüksek: %57, orta: %41, düşük: %27)

2024 yılında 2023 yılıyla kıyaslandığında bazı değişiklikler yaşanmış. Önceki yıl çalışanları motive etmek için teknoloji araçlarının sağlanması %52 gibi bir oranken 2024 yılında bu oran %39’a düşmüş. Ancak, bunun yerini 2024 yılında çalışma modellerinde esneklik sağlama almış. 2023 yılında %16 olan bu oran, 2024 yılında %39’a çıkmış.

Dijital dönüşümün lideri konumunda olanlar gelecek yıllar hakkında iyimser beklentilere sahip. %80’i önümüzdeki yıl, %83’ü önümüzdeki iki yıl ve %85’i önümüzdeki beş yıl için iş koşullarının iyiye gideceğini düşünüyor. İngiltere’deki liderler bu konuda en iyimser noktadayken Fransa’dakiler biraz daha az iyimser. Düşük dijital sağlığa sahip olan işletmeler ise geleceğin daha iyi olacağı konusunda daha az iyimser kalıyor.

·Dijital dönüşümün liderlerinin +43’ü, veri gizliliğini ön planda tutmak için düzenli eğitimler gerçekleştiriyor.

·%42, hem müşteriler hem de çalışanlar için açık, basit ve şeffaf veri gizliliği politikaları uyguluyor.

·%41 tüm düzenlemelere ve sektör yönergelerine uyuyor.

Ülkemizde artan çalışan maliyetleri, firmaların işe alımlarda daha dikkatli ve stratejik davranmasını gerektiriyor. CRM sistemlerinin bu süreçte önemli bir yardımcı olacağı düşünülüyor. Ancak, birçok firma CRM'i gereksiz bir gider olarak değerlendiriyor ve yatırımını kısıtlamaya çalışıyor; bu yanlış bir bakış açısı. İyi kurgulanmış bir CRM, iş gücü kazandırır, tasarruf ettirir ve otomasyon sayesinde çalışanları stratejik konulara odaklanmaya yönlendirir.

CRM sistemlerinin sektör ve süreçlere göre özelleştirilebilmesi büyük önem taşıyor. "No-code" ve "low-code" özelleştirme seçenekleri, firmaların ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilmesine olanak tanıyor. Türkiye'deki firmalar genellikle aşırı uçlarda karar veriyor ve bu alanda bilinçlenme süreci devam ediyor.

Ayrıca, yapay zekanın doğru kullanımı iş yapma şekillerini kolaylaştırıyor. Ancak, çok sayıda yapay zeka çözümü, her işletmeye fayda sağlamayabileceği için temkinli olunması gerekiyor. CRM sistemlerinin, yapay zeka platformlarıyla entegrasyon seçeneklerine sahip olması önemlidir. Firmaların yapay zeka ile bütünleşik çalışabilecek altyapılara yatırım yapması önerilmektedir.

Cloudyflex, Zoho'nun CRM ve CX çözümlerini firmalara sunarak, satış ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Zoho ürünlerinin hızlı ve pratik bir şekilde özelleştirilebilmesi, firmaların ihtiyaçlarına uygun CRM geliştirmelerine olanak tanır. Proje ve danışmanlık maliyetleri, kaynağı veya zamanı olmayan firmalar için avantajlıdır. Zoho CRM, her ölçekten firmanın kullanımına uygun bir deneyim sunarak, büyük firmalar için 600 kullanıcıya kadar desteklerken, küçük firmalar için ekonomik lisans seçenekleriyle esneklik sağlamaktadır.

Zoho CRM Plus paketi, CRM'e entegre webchat, chatbot, sosyal medya yönetimi gibi çözümler sunarak, operasyonları tek bir çatı altında toplarken maliyetleri azaltır. Ayrıca, Zoho One paketi, firmaların tüm dijital ihtiyaçlarını karşılamak için 40'tan fazla entegre çözüm sunarak, proje yönetimi, insan kaynakları ve finans gibi departmanların yönetimini kolaylaştırır. Büyümekte olan firmalara ve tüm dijital ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinde sağlamak isteyen firmalara Zoho One önerilmektedir.