Zoho CRM - 2025 Yılı Q1 Güncellemeleri

Kılavuzlu Satışın herhangi bir satış sürecinin iş akışına sorunsuz bir şekilde uymasını sağlamak için, desteği özel modülleri de içerecek şekilde genişlettik. Artık işletmenizin satış operasyonlarını yönetmek için kullandığı herhangi bir modülde rehberli satış akışı kurabilirsiniz.

Kiosk Stüdyosu, lansmanından bu yana en popüler özelliklerimizden biri haline geldi ve işletme sahiplerinin Zoho CRM içinde satış temsilcilerinin çeşitli süreçleri sorunsuz bir şekilde yürütmesine yardımcı olan kiosklar oluşturmasına olanak tanıdı. Kiosk Studio'da, bu kioskları nasıl oluşturacağınız ve çalıştıracağınız konusunda size daha fazla kontrol sağlayan bazı geliştirmeler yapıldı. İşte öne çıkan özellikler:

·GetRecords'daki yenilikler: Kayıtları seçim yapmadan bir tablo görünümünde görüntüleyin, GetRecords'u bağımsız bir bileşen olarak yeniden kullanın ve kayıt ayrıntılarını ekrandan görüntüleyin.

·Yeni eylemler: Kiosk ekranınızdan bir bağlantıyı veya belirli bir kaydı açmak gibi eylemleri tek bir tıklama ile gerçekleştirin.

·Geliştirilmiş kullanıcı deneyimi: Kioskları klonlayın, düğmeleri yeniden sıralayın ve ekranları düğmeler olmadan görüntüleyin.

·Gelişmiş e-posta ve alan desteği: Bildirimlerde ve güncelleme eylemlerinde e-posta alanlarını kullanın, ayrıca oturum açmış kullanıcı değişkenleri için destek sağlayın.

Zoho CRM, müşterilerine sevdikleri uygulamalarla kolayca entegre olma ve birlikte çalışma imkânı sunmanın öneminin farkındadır.Zoho CRM, güçlü Microsoft teklifleriyle sunduğu iki yeni entegrasyon sayesinde entegrasyon alanındaki varlığını genişletmektedir.

·Microsoft Teams Telefon: Artık Microsoft'un bulut telefon hizmetini Zoho CRM ile entegre ederek potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir tıklamayla arayabilir, aramaları otomatik olarak kaydedebilir, müşterilerle etkileşim kurarken satış bağlamı alabilir ve daha fazlasını doğrudan Zoho CRM içinden yapabilirsiniz.

·Microsoft Teams Çevrimiçi Toplantı: Microsoft Teams ile entegre olun ve Zoho CRM içinden Teams'de çevrimiçi toplantılar planlayarak, zamanlayarak, davet ederek ve başlatarak potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurun.

·Sütun genişliğini ayarlayın: Zoho CRM hesabınızın yöneticileri artık alt formlarınızdaki sütunların ne kadar geniş olacağını ayarlayabilir ve ekibinize daha temiz bir arayüz sunmanın yanı sıra yatay kaydırmaları önemli ölçüde azaltabilir.

·Ajax/spot düzenleme desteği: Artık satır ekleme, satır düzenleme, satır klonlama ve satır silme gibi eylemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca satırları sıralayabilir ve kriterlere göre filtreleyebilirsiniz.

İşletmeler doğası gereği, uzun vadeli başarı sağlamak için çeşitli ölçümleri gerçek zamanlı olarak ve zaman içinde hesaplamanızı, izlemenizi ve anlamanızı gerektirir. Zoho CRM'de, formül alanını kullanarak bu tür hesaplamaları kayıtlara dahil edebilirsiniz. Bu formül alanlarından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için, hesapladıkları verilerin kullanılabilirliğini ve doğruluğunu artıran birkaç geliştirme yapıldı.

·Zaman tabanlı formülleri otomatik yenileme: Bir kayıt manuel olarak güncellendiğinde alanı çalıştırmak ve hesaplamak yerine, formül alanı özelliğine etiketli bir onay kutusu eklendi. Now() işlevini içeren formül alanlarını gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yenileyebilirsiniz. Bu, kayıtlara yapılan her ziyaret veya düzenlemede ilgili formüllerin yürütülmesini sağlar.

Tüm işletmelerinizin çeşitli ve karmaşık ihtiyaçlarını karşıladıklarından emin olmak için Tahminler sistemimizi geliştirmek için çok çalışılıyor. Zoho CRM'deki Tahminler için yapılan önemli güncellemelerden bazıları aşağıdan yukarıya tahminlerin ve özel tahmin dönemlerinin eklenmesini içeriyor. Şimdi, işletmeniz için keşfetmeniz gereken birkaç geliştirme daha var.

·Özel tahmin hiyerarşisi: Yalnızca ilgili kişilere hedef atanmasını ve performans ölçümünde dikkate alınmasını sağlamak için artık tahmin hiyerarşinizi özelleştirebilirsiniz. Bu, tek tek kullanıcıları, tüm rolleri ve hatta tüm bölgeleri tahmininizden hariç tutmanıza olanak tanır; “Reporting-to” hiyerarşisini kullanırsanız, kıdemli çalışanları ve astlarını tahminlerden hariç tutabilirsiniz.

·Tahmin ayarlamaları: Çoğu zaman, tahminleriniz sabit değildir ve birden fazla faktöre bağlı olarak dalgalanabilir. İşinizle ilgili kritik kararları güvenle almanıza yardımcı olacak en doğru bilgilere sahip olduğunuzdan emin olmak için, Zoho CRM artık anlaşma sahiplerinin açık anlaşmalarının tahminlerini ayarlamasına ve yöneticilerin anlaşmalarla ilgili değerlendirmelerine ve astlarının yeteneklerine göre ayarlamalar yapmasına olanak tanıyor.

·Tahminlerde anormallik tespiti: Ekibiniz bir tahmin dönemi için hedeflerine doğru çalışırken, Zia performansı sürekli olarak izleyecektir. Genel ilerlemede herhangi bir sapma olursa, bu anormalliği satış liderlerine otomatik olarak bildirir ve ekibinizin yeni ortaya çıkan sorunları derhal ele almasını sağlar.

Metriklerinizin arkasındaki hikayeyi anlamak, rakamların kendisini anlamlandırmak kadar önemlidir. Metriklerinizi anlamlandırmak için en değerli araçlardan biri analitik grafiklerdir. Zoho CRM, altta yatan kalıpları ve korelasyonları belirlemek üzere verilerinizi görselleştirmek için zaten çok çeşitli araçlar sağlanıyor ve şimdi size metriklerinizi parçalara ayırmak için kullanabileceğiniz yeni araçlar sunuluyor.

·Sankey grafikleri: Bunlar, sürecinizin farklı aşamalarında hareket eden veri hacmini görselleştirmenize yardımcı olur. Yapılandırması kolay ve birden fazla gruplama seçeneğiyle, belirli bir bölgedeki yüksek öncelikli anlaşmaların çeşitli ürün gruplarına nasıl dağıldığını izlemek gibi veri akışınızın daha da ayrıntılı bir haritasını görebilirsiniz.

·Treemap grafikleri: Hiyerarşik veri kümelerini, ana kategorilerin iç içe geçmiş alt kategorileriyle birlikte daha büyük kutucuklar olarak gösterildiği dikdörtgen bir düzende temsil eder. Her bir kutucuğun boyutu karşılık gelen değerle orantılıdır ve hiyerarşi içindeki farklı segmentleri karşılaştırmayı kolaylaştırır.

·Kelebek grafikleri: İki veri kümesini paralel olarak karşılaştırmak istediğinizde, Kelebek grafikleri kullanmanız gereken yoldur. Bu grafik, verileri X ekseni ortada olacak şekilde iki yatay çubuk olarak çizer ve bu şekilde kelebek kanatlarını andırır.

·Küme grafikleri: Küme grafiği, verilerin yatay olarak dizilmesi yerine dikey çubuklar şeklinde gösterildiği yığın sütun grafiklerine benzer. Birden fazla gruplama içeren bir sütun grafik oluşturduğunuzda, bu gösterimi elde etmek için sütun grafik türünü küme grafik olarak değiştirebilirsiniz.

Her modern işletmenin en önemli yönlerinden biri, doğru bilgileri doğru ellere ulaştırırken aynı zamanda müşteri verilerinizin korunmasını sağlamaktır. Zoho CRM'deki Veri Paylaşım ayarları, CRM verilerinin Zoho CRM'de tanımladığınız kullanıcılar, roller ve gruplar arasında nasıl paylaşılacağını yönetmek için tek durak noktasıdır. Şimdi yeni bir görünüm kazandı, gezinmeyi ve güncellenmesi gereken belirli kuralları bulmak kolaylaştı ve şimdiye kadar eksik olan bazı işlevler eklendi. İşte Zoho CRM'deki Veri Paylaşımı ayarlarında yapılan değişikliklerin hızlı bir özeti.

·İki sekmeli gezinme: Varsayılan organizasyon izinlerini ve Paylaşım kurallarını yönetmek için özel sekmeler vardır.

·Paylaşım kurallarının ayrıntılı görünümü: Hızlı referanslar ve güncellemeler için modül bazında düzenlenmiş tüm paylaşım kurallarınızın ayrıntılı bir listesi mevcuttur.

·Tek dokunuşla etkinleştirme/devre dışı bırakma: Tüm paylaşım kurallarınız artık tek bir tıklamayla etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

·Paylaşım kurallarını klonlama: Mevcut kuralları klonlayarak ve kuruluşunuza dağıtmadan önce kriterleri ve koşulları güncelleyerek hızlı bir şekilde yeni bir kural oluşturun.

·Arama ve gelişmiş filtreler: Paylaşım kurallarını modüllere göre filtreleyin veya kolaylıkla değiştirilecek belirli kuralları bulmak için arama çubuğunu ve gelişmiş filtreleri kullanın.

Rakamlarla ilgilenen biriyseniz, büyük olasılıkla satış operasyonunuzun performansını izleyen çeşitli bileşenleri içeren birden fazla panoya sahipsinizdir. Şimdi diyelim ki tüm satış operasyonunuza genel bir bakış yerine, sadece belirli bir ürün grubunu veya bir bölgeyi incelemek ve kontrol etmek istiyorsunuz. Buradan istediğiniz verileri görmek için her bileşeni gözden geçirmeniz ve detaya inmeniz gerekir.

Gösterge tabloları için filtreler sayesinde artık birkaç tıklamayla ihtiyacınız olan görünümü elde edebilirsiniz. Zoho CRM'in başka herhangi bir yerindeki filtrelerde olduğu gibi, bakmak istediğiniz verilerin kriterlerini tanımlayabilirsiniz ve sistem tek seferde tüm gösterge tablonuzdaki bu belirli veri kümesine ayrıntılı inceleme yapacaktır.

Zoho CRM'de Toplama Özeti'nin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, adından da anlaşılacağı üzere, işletmenizdeki çeşitli ölçümleri toplayarak size bir bakışta özet sunan çok çeşitli önceden tanımlanmış toplama özeti alanları sunuldu; toplam anlaşma, hesap başına gelir, kaybedilen anlaşma geliri veya maksimum satış döngüsü süresi gibi bilgiler. Ancak bir işletmenin ihtiyaçları satış sürecine, sektöre, operasyonlara ve daha fazlasına bağlı olarak birbirinden büyük ölçüde farklılık gösterebilir, bu nedenle varsayılan toplama özeti alanları her kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamayabilir.

Yeni özel toplama özeti alanlarımızla artık sektörünüzün benzersiz gereksinimlerini yansıtan özetler oluşturabilirsiniz. Bu geliştirme, ilgili herhangi bir listeyi seçmenize ve bu listeden herhangi bir tamsayı veya tarih tabanlı alanı özetlemenize olanak tanıyan daha özelleştirilmiş veri görünümleri sağlar.

Müşteri Komut Dosyaları, insanların Zoho CRM'deki bilgilerle nasıl etkileşimde bulunacağını yönetmenin güçlü ve esnek bir yolunu sunar. Karmaşık hesaplamalardan, üçüncü taraf uygulamalarla bağlantı kurmaya ve hatta CRM'inizdeki verilerin ve düğmelerin görünürlüğünü ve etkileşimini kontrol etmeye kadar her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi bu Müşteri Komut Dosyalarının nerelerde kullanılabileceğinin ve işletmenizin bunlardan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinin kapsamı genişletiliyor.

·Alt Formlar için Müşteri Komut Dosyaları: Müşteri Komut Dosyaları artık alt form olayları için destekleniyor ve alt forma özel istemci API'lerine sahip. Alt form olayları, satır ekleme veya silme ya da bir alt formdaki verileri güncelleme gibi kullanıcı eylemlerinden tetiklenir. Bu olaylar doğrulama, otomasyon veya dinamik güncellemeler için Müşteri Komut Dosyaları çalıştırmanıza olanak tanır. Alt Form Etkinliklerinden yararlanarak, alt form davranışı üzerinde hassas kontrol elde edersiniz.

·Portallar için Müşteri Komut Dosyaları: Artık portala özgü senaryolara uygun değişiklikler yapabilir ve müşterilerinizin, iş ortaklarınızın ve satıcılarınızın verilerle nasıl etkileşimde bulunacağını yönetmek için çeşitli Müşteri Komut Dosyalarını portallarınıza genişletebilirsiniz. Örneğin, portallarınız aracılığıyla bir sipariş durumunu yalnızca satıcılar güncelleyebilir ve kayıtları salt okunur hale getirebilirsiniz.

İşletmenizin uzun vadeli başarı ve büyümesini sağlamak için potansiyel müşterilerinizin, müşteri adaylarınızın ve müşterilerinizin işletmeniz hakkında ne hissettiklerini her zaman yakından takip etmeniz hayati önem taşır. Zoho CRM'in VoC özelliği, kullanıma sunulduğundan bu yana, insanların işletmeniz hakkında gerçek zamanlı olarak nasıl hissettiklerini anlamak için çok çeşitli temas noktalarını izlemenize olanak tanıdı. Şimdi, VoC'yi daha güçlü hale getirmek ve işletmenizin müşterilerinizi daha iyi anlamasına yardımcı olmak için daha geniş bir kaynak yelpazesinden veri alarak bütünsel içgörüler sunmak için çok sayıda geliştirme sunuluyor.

·VoC kaynağı olarak modüller: Mevcut kaynaklara ek olarak, artık harici uygulamaları bağlayabilir ve YouTube yorumları ve ürün incelemeleri gibi verileri VoC içgörülerini güçlendirmek için bir modüle veya iş stratejilerinizi ve gelecekteki müşteri etkileşimlerinizi planlamak için gösterge tablolarına ve otomasyonlara çekebilirsiniz.

·Kiosklarda VoC içgörüleri: Artık VoC içgörülerini çekebilir ve bunları Kiosklarınızın bir parçası olarak görüntüleyerek potansiyel müşterilerinizin ve müşterilerinizle daha fazla etkileşim kurmadan önce ürünleriniz, hizmetleriniz ve desteğiniz hakkında ne hissettiklerini çapraz referans olarak gösterebilirsiniz.

·Anahtar Kelimelerden Anahtar İfadelere: Müşterilerinizin işletmenizle etkileşime geçerken kullandıkları anahtar ifadeleri görüntüleyebilen bulut grafikleriyle VoC panolarınızı analiz ederken belirsizliği ve tahmin çalışmalarını azaltın. Anahtar kelime bulut grafiklerinizi keşfederken daha net bilgilere bir bakışta ulaşın.

·Temel verileri derinlemesine inceleyin: VoC içgörüleri kelimelerden ve sayılardan daha fazlasıdır; müşterilerinizin hissettiklerinin ve ifade ettiklerinin bir temsilidir. Bu içgörüleri yönlendiren kişileri görmek için her bir VoC bileşenini derinlemesine inceleyin ve doğrudan gösterge tablolarınızdan onlarla bağlantı kurmak için hızlı eylemler gerçekleştirin.

·Ana sayfanızdaki VoC panoları: Müşterilerinizin neler hissettiğini takip edebilmeniz için artık erişebildiğiniz çeşitli VoC bileşenlerini ana sayfanızdaki panolara ekleyebilirsiniz.

·Gelişmiş filtrelerde VoC içgörüleri: İlginize en çok ihtiyaç duyabilecek kayıtları belirlemenize ve önceliklendirmenize yardımcı olmak için, gelişmiş filtrelerde VoC olayları etkinleştirildi ve kayıtları olaylara, anahtar kelimelere ve yanıtlara göre filtrelemenize olanak tanındı.

Bir organizasyon olarak, satış ekibinizin zamanını ve çabasını umut vadeden potansiyel müşterilere ayırmasını istersiniz. Öyleyse neden doğru potansiyel müşterilerin ekibinize ulaşmasını sağlama görevini SDR aracısına bırakmıyorsunuz?

SDR aracısı devreye alındığında, potansiyel müşterileri düzenli olarak e-postalarla besleyebilir, bilgi tabanınızı kullanarak müşteri sorularına yanıt verebilir ve bir müşteri alım niyeti gösterdiğinde ya da özellikle bir satış temsilcisiyle iletişim kurmak istediğinde, bu potansiyel müşterileri hızlıca ekibinize yönlendirerek daha kişisel ve insan odaklı bir etkileşim kurulmasını sağlayabilir.

Zia’ya Sorun, 2018’de Zia ilk kez sunulduğundan beri yapay zeka işlevselliğimizin temel bir parçası oldu. Bir yapay zeka satış asistanı olarak Zia’ya geniş bir yelpazede soru sorabilirsiniz. Zia da işinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olmak için metrikler, panolar, içgörüler ve daha fazlasını karşınıza çıkarırdı. Zia ile üç farklı mesaj niyetiyle sohbet edebilirsiniz: Insights (İçgörüler), Help (Yardım) ve Action (Eylem). Her biri CRM yolculuğunuzu benzersiz şekilde desteklemek üzere tasarlandı.

·Insights (İçgörüler), veriye dayalı soruları yanıtlar ve anlık özetler sunarak manuel olarak rapor oluşturmadan CRM verilerinizi anlamanızı kolaylaştırır. Örneğin: “Bu ay kapanacak anlaşmaları göster.”

·Help (Yardım), “Bir iş akışı kuralı nasıl oluşturulur?” gibi nasıl yapılır sorularını yanıtlar ve CRM özellikleri ile ayarlarını adım adım kullanma rehberi sunar.

·Action (Eylem) ise belirli görevleri gerçekleştirmenizi sağlar; örneğin modül oluşturmak, iş akışları tanımlamak, raporlar hazırlamak ve özetler üretmek gibi.

Ayrıca, Ask Zia içinde farklı niyetlere göre birden fazla sohbet oturumunu aynı anda sürdürebilir, önceki konuşmalardaki çıktıları kaybetmeden ileri-geri geçiş yapabilirsiniz. Yeni bir oturuma başlamadan önce bu sohbetleri dilediğiniz zaman silebilir ve verilen yanıtların ne kadar faydalı veya alakalı olduğuna dair geri bildirimde bulunabilirsiniz.

Basılı metni tanımanın ötesine geçebilen, desenleri ve bağlamı da algılayabilen akıllı karakter tanıma (ICR) özelliğini sunuyoruz. Bu sayede, iş ihtiyaçlarınıza daha esnek çözümler sunmak mümkün hale geliyor. 

ICR, tek bir şablon yapılandırmasını destekler ve bu da onu kimlik kartları veya diğer kart tabanlı görseller gibi belirli kullanım senaryoları için ideal kılar. Bu, kart tabanlı bir görselden bir kayıt oluşturabileceğiniz anlamına gelir; Zia’nın ICR teknolojisi, isim, iletişim bilgileri ve tercihler gibi temel bilgileri görselden çıkarır. Bu çıkarılan alanlar, CRM modülünüzdeki ilgili alanlarla sorunsuz bir şekilde eşleştirilir.

Next Best Experience (NBX) sayesinde, fırsatlarınızda ilerleme kaydetmeniz için atmanız gereken en iyi adım her zaman elinizin altında. Yapılan son geliştirmelerle birlikte NBX, artık etkileşimler, sinyaller ve işlemler gibi her kayıt temas noktasından yararlanarak potansiyel müşterileri beslemenizi, müşterileri elde tutmanızı ve satış boru hattınızı optimize etmenizi sağlayacak eyleme geçirilebilir, bağlamsal öneriler sunar. Bu sayede yönlendirmeli satış süreci daha akıllı, daha zamanında ve iş hedeflerinizle tam uyumlu hale gelir.

Büyük bir yenileme ile Zia Skorları, her zamankinden daha güçlü ve çok yönlü hale geldi. Artık Zoho CRM'deki herhangi bir modül için Zia ile bir puanlama modeli oluşturabilirsiniz. En önemlisi de, Zia Skorları bir dizi farklı puanlama türünü destekler: Alan Özellik Skoru, Etkileşim Skoru, Takip Skoru, Sağlık Skoru ve Dönüşüm Skoru gibi. Ayrıca, Zia Skorları, bu işlevlerle çalışan kullanıcılar için tutarlı bir deneyim sağlamak amacıyla Skorlamalar Kuralları altında toplandı. Zia Skorları, Skorlamalar Kuralları kapsamına alındığı için, buna ek bir fayda olarak Zia Skorları artık, manuel lead skorlarınıza benzer şekilde çeşitli eylemleri otomatikleştirmek için kullanılabilir. Bu da yapay zeka içgörüleriyle desteklenen daha iyi etkileşimlerin sağlanmasına olanak tanır.

Zoho CRM'deki Strateji Etkileyicisi, tanımladığınız işin çeşitli yönlerini analiz eden, tüm olumlu ve olumsuz trendleri ve bunların etki eden faktörlerini belirleyen ve işinizdeki darboğazları ele almak için alabileceğiniz düzeltici eylemleri size sunan güçlü bir araçtır. Bu geliştirme ile, bu panoları bireysel kullanıcılara paylaşabilirsiniz; burada kullanıcıların gördüğü içgörüler ve yönergeler, rollerine ve verilerine göre özelleştirilecektir. Bu, her kullanıcının kendine özgü içgörüler ve düzeltici eylemler almasını sağlar, böylece hem kendi performansları üzerinde anlamlı bir etki yaratır hem de işletmenin genel operasyonlarında çıtayı yükseltir.

Zoho CRM'de, artık ürünlerinizin veya hizmetlerinizin kullanım verilerini içe aktarım, API, URL veya desteklenen diğer dosya türleri aracılığıyla kullanabilirsiniz. Bu, müşterilerinizin ürünlerinizi nasıl kullandığını belirlemenize ve müşteri kaybına yol açan engelleri tespit etmenize yardımcı olur. Kullanım verilerinizi Zoho CRM ile ilişkilendirdikten ve kullanım verilerinizdeki olayları Zoho CRM’deki alanlarla eşleştirdikten sonra, Zia bu bilgileri daha kişiselleştirilmiş öneriler ve daha doğru tahminler yapmak için kullanacaktır. Bu, özellikle müşteri kaybı olasılığı gibi tahminlerin doğruluğunu artıracaktır.