Bu yılın sonuna yaklaşırken, Zoho CRM'de sizlere daha fazla heyecan verici özellikler sunuluyor. Bu yazıda, işletmenizde kullanıma geçirmenize ve operasyonlarınızı geliştirmenize yardımcı olacak bazı büyük güncellemeleri ve iyileştirmeleri vurgulayacağız. Bu sayede hem yılı harika bir şekilde kapatabilir hem de yeni yıla güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz!
Canvas'taki Güncellemelerle Kullanıcı Deneyiminizi Yükseltin
Canvas'taki Güncellemelerle Kullanıcı Deneyiminizi Yükseltin
Zoho CRM'de sadece kayıt görünüm sayfalarında arayüze özel tasarım yapabiliyorduk. Artık Canvas Tasarım Stüdyosu'nun gücünü kayıt oluşturma sayfalarınıza da yansıtabilir ve ekibinizin Zoho CRM'de müşteri bilgilerini hızla kaydetmesini sağlayabilirsiniz. Hangi alanların gerekli olduğunu seçin, bunları istediğiniz şekilde tasarlayıp biçimlendirin, vurgulanması gereken önemli bilgileri öne çıkarın ve tüm bunları şirket markanızla bütünleştirin.
Yeni Kiosk Studio İyileştirmeleri ile Süreçleri Zahmetsizce Yönetin
Yeni Kiosk Studio İyileştirmeleri ile Süreçleri Zahmetsizce Yönetin
Kiosk Studio, Zoho CRM'de veri ve karar odaklı süreçler oluşturmanızı sağlar; üstelik hiçbir kodlama gerekmeden. Oluşturduğunuz kioskların süreçleri daha esnek bir şekilde tasarlamanıza olanak tanıyan bazı iyileştirmeler yapıldı ve bu güncellemeleri aşağıda sizler için derledik.
· Ekranları adlandırın ve ihtiyacınıza göre ayarlayın: Artık her ekrana başlık atayarak kullanıcılarınızın süreçte nerede olduklarını daha kolay anlamalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, kiosk pencereniz için iki farklı boyut arasında seçim yapabilirsiniz: Pop-up penceresi benzeri bir deneyim için 600px veya daha fazla ekran alanına ihtiyaç duyarsanız 1.000px.
· Kiosk Studio'ya üç yeni alan türü eklendi: İşletmenizle ilgili verileri yakalamada ve kullanmada daha fazla esneklik sağlamak için artık Kiosklarınızda ondalık, URL ve yüzde alanları destekleniyor.
· Yeni aksiyon eklemeleri: Sürecinizin bir parçası olarak, artık süreçler sırasında gerçekleştirebileceğiniz aksiyonlar için daha fazla seçeneğiniz var; müşteri adaylarını hızlı bir şekilde kişilere dönüştürmek, aramaları ve toplantıları planlamak ve hatta kioskunuzdan değerleri birleştirmek veya getrecord eylemi aracılığıyla veri çekmek için birleştirme alanlarını kullanmak dahil.
· Blueprint’te kioskları zorunlu kılın: Süreçlerinizi daha düzenli ve yönlendirilebilir hale getirmek için artık bir aşamadan diğerine geçerken bir blueprint içinden bir kiosku yetkilendirebilir ve etkinleştirebilirsiniz.
Geliştirilmiş Doğrulama Kuralları ile Daha Net Verilerle Çalışın
Geliştirilmiş Doğrulama Kuralları ile Daha Net Verilerle Çalışın
· Hızlı doğrulama: Artık bilgileri her doğrulamak istediğinizde kaydet düğmesine tıklamak zorunda kalmadan, bir kayıttaki bilgileri doldururken alan düzeyinde bilgileri doğrulayabilirsiniz.
· Uyarı ile kaydedin: Bazen, kullanıcıların girdikleri bilgilerle bir kaydı kaydetmelerine izin vermek, ancak verileri yeniden kontrol etmeleri gerekebileceğine dair bir uyarı vermek isteyebilirsiniz. Doğrulama kuralları içerisine yeni eklenen özellik sayesinde bu artık mümkün.
· Hata mesajlarının gösterileceği yeri seçin: Artık hata mesajlarının nerede görüntüleneceğini tamamen kontrol edebilirsiniz. Hata mesajlarını doğrulanan alanın hemen yanında gösterebilirsiniz. Alanlar birbirine bağlıysa farklı alanlardaki hata mesajlarını tek bir mesajda birleştirebilirsiniz.
Kayıtları Bir Bakışta Daha Öncelikli Hale Getirin
Kayıtları Bir Bakışta Daha Öncelikli Hale Getirin
Birden fazla potansiyel müşteri ve anlaşma üzerinde çalışılırken dikkat edilmesi gereken kayıtları takip etmek zordur. Zoho CRM'in Kanban görünümü, kayıtlarınızı satış hattınıza göre düzenleyerek bu yükü hafifletir ve önemli kayıtları kontrol etmenizi, tanımanızı ve üzerinde çalışmanızı kolaylaştırır.
Artık, kayıtlarınızı farklı alanlara göre kategorize etmeniz gerektiğinde görünümü düzenlemek yerine birden fazla Kanban görünümü oluşturabilir ve ihtiyacınıza göre bunlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
İhtiyacınız Olan Kayıtları Kolayca Bulun
İhtiyacınız Olan Kayıtları Kolayca Bulun
Zoho CRM'in arama fonksiyonu, ekibinizin günlük çalışmanızın hayati bir parçasıdır, çünkü dikkat gerektiren kayıtları hızlıca bulmak için sıkça kullanılır. Daha etkili bir şekilde ihtiyacınız olan kayıtlara odaklanmanıza yardımcı olacak bazı kullanışlı yeni arama seçeneklerini aşağıda derledik.
· Aramayı belirli bir modüle sınırlayın: Daha önce bu seçenek yalnızca ileri arama sonuçları sayfasında mevcutken, artık arama kutusuna eklendi. Bu sayede, ilk denemenizde daha ilgili sonuçlar elde edebilirsiniz.
· Kayıt adları ve etiketleri kullanarak hassasiyeti artırın: Artık bir kaydın adını veya etiketlerini ya da her ikisini birden arayarak daha gelişmiş bir arama sonuçları kümesi elde edebilirsiniz. Örneğin, bir kişiyi adına göre aramak istiyorsanız, arama sonuçlarınızı daraltmak için bu seçenekleri kullanabilirsiniz. Bu seçeneğe erişmek için arama kutusunda "#" tuşuna basmanız yeterlidir.
· Sonuçlar için ek bağlam: Arama kutusunda yazdıkça görünen arama sonuçları, kayıtları daha hızlı bulmanıza yardımcı olacak faydalı bilgiler içerecektir.
· Takip eylemleri: Bir kayıt bulduktan sonra doğrudan arama sonuçlarından bir e-posta gönderebilir veya telefon araması yapabilirsiniz. Örneğin, bir müşteriyi arama sonuçlarında bulduktan hemen sonra ona bir takip e-postası gönderebilirsiniz.
· Sonuçları filtreleyin ve sıralayın: Artık sonuçları yalnızca modüllere göre değil, aynı zamanda kayıt sahibi, oluşturulma tarihi ve değiştirilme tarihi gibi kriterlere göre de filtreleyebilirsiniz.
Ayrıca arama çubuğundan Ask Zia özelliklerine erişebilir ve hesaplanan sonuçlar, özel görünümler, raporlar, panolar ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Arama kutusuna "/" tuşuna basın ve ihtiyacınız olanı Zia'ya sorun!
İlgili Kayıtları Güncellenmiş Arama Filtreleri ile İlişkilendirin
İlgili Kayıtları Güncellenmiş Arama Filtreleri ile İlişkilendirin
Zoho CRM'deki arama filtreleri, girmeye çalıştığınız kayıtları filtreleyerek veri girişini daha kolay ve doğru hale getirir. Arama filtreleri daha da gelişmiş hale geldi. Dinamik filtreler, çalıştığınız verilere gerçek zamanlı olarak uyum sağlayarak filtrelerin işlevselliğini artırır.
· Bir dinamik lookup arama filtresi yapılandırdığınızda, arama sonuçları mevcut modülün alan değerlerine göre dinamik olarak değişir. Başka bir deyişle, dinamik bir arama filtresi, arama modülünün alanlarını mevcut modüldeki alanlarla karşılaştırır.
· Ayrıca, bir alt formda bulunan aramalar için, kullanıcılar hem düzende hem de alt formun kendisinde bulunan alanlarla alandan alana karşılaştırmalar yaparak kayıtları filtreleyebilir.
Geliştirilmiş Çift Kayıt Kontrolü ile Sistemdeki Yinelenen Kayıtları Bulun
Geliştirilmiş Çift Kayıt Kontrolü ile Sistemdeki Yinelenen Kayıtları Bulun
Daha önce, bir potansiyel müşteri eklediğinizde, Zoho CRM yalnızca dönüştürülmüş potansiyel müşterilerdeki çift kayıtları kontrol ediyordu. Bu durum bazen, doğrudan eklenen kişilerin kontrol edilmeden sistemde yer almasına neden oluyordu. Son güncelleme ile birlikte, Zoho CRM kullanıcıları artık "Çift Kayıt Kontrol Tercihi" açılır menüsünden "Kişiler" modülünü seçerek ve karşılaştırma için hangi benzersiz alanın kullanılacağını belirterek, doğrudan Kişiler modülündeki çift kayıtları kontrol edebilir.
Bu sayede sistem hem Kişiler hem de Potansiyel Müşteriler modülünde tam eşleşen kayıtları arayarak, bir kayıt zaten mevcut olduğunda çift girişleri önler. Bu geliştirme, çift kayıt riskini önemli ölçüde azaltır ve hem Müşteri Adayları hem de Kişiler modülünüzde veri bütünlüğünü sağlar.
Gelişmiş Filtrelerimizdeki Yeni İyileştirmeleri Deneyimleyin
Gelişmiş Filtrelerimizdeki Yeni İyileştirmeleri Deneyimleyin
Gelişmiş filtre menüsünde çoklu seçim listesi alanları için metin değerlerini elle yazma zahmetine elveda deyin ve basit bir açılır liste arayüzüne merhaba deyin. Çoklu seçim açılır liste alanları söz konusu olduğunda, kullanıcıların değerleri manuel olarak girmesi gerekiyordu ve bu değerler bir dize olarak görünüyordu. Bu durum, sistemde mevcut olan tüm değerlere hakim olunamaması nedeniyle oldukça zorlu olabiliyordu. Bu süreci basitleştirmek için artık çoklu seçim açılır liste değerlerinizi bir açılır listede görüntüleyebilir ve seçimlerinizi buradan yapabilirsiniz.
Ayrıca, filtreye daha fazla kontrol sağlamak amacıyla birkaç yeni gösterge eklendi:
· Tümünü Dahil Et (Include All)
· Herhangi Birini Dahil Et (Include Any)
· Tümünü Hariç Tut (Exclude All)
· Herhangi Birini Hariç Tut (Exclude Any)
Bu güncellemeler (hem açılır liste hem de ek operatörler) özel görünümler, akıllı filtreler, raporlar, portallar, analitikler ve GDPR için kullanılabilir hale gelmiştir. Zamanla bu özellikler, Zoho CRM'in diğer alanlarına da eklenecektir. Gelişmiş filtrelerde yapılan bir diğer iyileştirme, yeni modüller arası filtreler özelliğini kullanarak farklı modüllerdeki koşulları karşılayan kayıtları belirleme yeteneğidir.
· İlişkili modüllerle filtreleme (standart ve özel): Artık, bir modüldeki kayıtları ilişkili modüllere göre filtreleyebilirsiniz. Örneğin, kişileri anlaşmalara göre filtreleyebilirsiniz. Sonuçlarınızı daha da daraltmak için ilişkili modülden alanlar ekleyebilirsiniz.
· Alt formlarla filtreleme: Artık satır öğelerinin varlığına veya yokluğuna göre filtreleme yapabilirsiniz. Ek olarak, belirli kayıtları bulmak için alt formdaki alanların kriterlerini ekleyebilirsiniz.
Potansiyel Müşterilerinizi Doğru Bilgilerle Toplu Olarak Dönüştürün
Potansiyel Müşterilerinizi Doğru Bilgilerle Toplu Olarak Dönüştürün
Daha önce, kullanıcılar toplu potansiyel müşteri dönüştürme sırasında standart fırsat (deal) düzeninden belirli bir alan kümesine bağlı kalmak zorundaydı, gerekli alanlar için bilgi sağlayamıyor ve bazen gereksiz olanlar için bilgi girmek zorunda kalıyordu. Sonuç olarak, dönüşümden sonra ek alan güncellemeleri yapmak zorunda kalıyorlardı. Bu geliştirme ile birlikte, toplu dönüşüm sırasında herhangi bir fırsatlar (deals) modülü düzeninden yalnızca gerekli alanları seçip doldurabilirsiniz. Bu, tercihlerinize göre alanları güncelleme kolaylığı sağlar. Burada seçilmeyen alanlar, müşteri adayı dönüşüm eşlemesine göre doldurulur.
Ekibinizin Zoho CRM'de Tercih Ettikleri Dillerde Çalışmasını Sağlayın
Ekibinizin Zoho CRM'de Tercih Ettikleri Dillerde Çalışmasını Sağlayın
Farklı bölgelerdeki kullanıcıların Zoho CRM'i verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak için çeviri özelliği geliştirildi ve daha fazla dili destekler hale geldi. Bu sayede yerelleştirme iyileştirilmiş ve küresel ekipler için daha kapsayıcı bir deneyim sunulmuş oldu. Bu ek diller, dil dosyasında bulunan belirli değerler için çevrilebilir. Örneğin; modül adları (Potansiyel Müşteriler, Kişiler gibi), alan etiketleri, ilişkili liste etiketleri, alt form etiketleri ve seçim listesi değerleri çevrilebilir. CRM arayüzünün kurulum sayfası bileşenleri ve varsayılan butonlar gibi diğer unsurları varsayılan sistem dilinde kalacaktır. Bu özellik, ekibinizin sıklıkla etkileşimde bulunduğu değerleri yerelleştirmenize ve bölgesel ekiplerinizin Zoho CRM içinde çalışmasını çok daha kolay hale getirmenize yardımcı olur.
Alt Formlarınızı Toplu Olarak Güncelleyin
Alt Formlarınızı Toplu Olarak Güncelleyin
Alt formlar, CRM sisteminiz genelinde tek bir kayıt altında veri toplamanın harika bir yoludur. Ancak, Zoho CRM'in alt formlarının çalışma şeklindeki en büyük zorluklardan biri, tek seferde yalnızca bir satır öğesi eklenebilmesiydi ki bu, verimliliği düşürüyordu. Kayıtlarla birden fazla satır öğesini ilişkilendirmede daha etkili olmanıza yardımcı olmak için artık alt formları toplu olarak güncelleme seçeneği destekleniyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde, "Birden Fazla Satır Ekle" seçeneğine tıklayıp ihtiyacınız olan tüm değerleri bir açılır pencereden seçebilirsiniz.
Kayıtlarınızda Önceden Tanımlı Veri Dizilerini Yakalayın
Kayıtlarınızda Önceden Tanımlı Veri Dizilerini Yakalayın
Zoho CRM'de veri girişi için daha kontrollü ve tutarlı bir yaklaşım sunmak üzere tasarlanan Statik Alt Form seçeneği tanıtıldı. Yöneticiler artık bir alt formdaki belirli alanları ve tam satır sayısını önceden tanımlayabiliyor. Örneğin, bir alt formu “Belge Türü” ve “Düzenleme Yetkisi” gibi belirli sütunları tutarlı olarak içerecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu sütunların satırları sabit kalır ve “Belge Türü” için “Sürücü Belgesi” ve “Pasaport” gibi değerler; "Yetki Veren Kurum" için ise "Motorlu Taşıtlar Bürosu", "Sosyal Güvenlik Kurumu" ve "Dışişleri Bakanlığı" gibi değerler içerebilir. Kullanıcıların dinamik olarak satır ekleyip kaldırabildiği standart bir alt formun aksine, statik bir alt form, bu satırların tüm kayıtlar genelinde tutarlı olmasını sağlar.
Geliştirilmiş Wizards ile Verileri Daha Kolay Yakalayın
Geliştirilmiş Wizards ile Verileri Daha Kolay Yakalayın
Wizards, kayıt oluşturma sürecinizi yakalanması gereken belirli alanlara yönelik kolay anlaşılır ekranlara ayırarak ekibinizin veri girişini kolaylaştırmanın harika bir yoludur. Wizards oluşturmayı kolaylaştıran ve ekranlar arasında ilerlerken alanlarınızın nasıl görüntüleneceği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayan birkaç yeni geliştirme var:
· Wizards oluşturun: Wizards’daki her ekranı manuel olarak oluşturmak ve her alanı elle seçmek yerine, artık düzenin alanlarına ve bölümlerine dayalı ve otomatik olarak bir Wizards oluşturabilir veya gerekli bölümleri seçebilirsiniz.
· Özet: Kullanıcının girdiği tüm bilgileri sunan bir özet ekranı görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik, ekibinizin kayıt oluşturmadan önce bilgileri dikkatlice gözden geçirmesini sağlar.
Portallar ile Self-Servis Deneyiminizi İyileştirin
Portallar ile Self-Servis Deneyiminizi İyileştirin
Self-servis deneyiminizi geliştirmenize yardımcı olmak için portalları, yalnızca portala erişen müşteriye ait kayıtlar yerine belirli kriterlere uyan kayıtları paylaşma özelliği geliştirildi. Bu, işletmenize portallarınızda paylaştığınız bilgiler üzerinde daha fazla kontrol ve esneklik sağlar ve müşterilerinizin gerçekleştirebileceği eylemlerin kapsamını genişletir. Tüm bunlar, daha iyi bir müşteri deneyimine katkıda bulunur. Koşullara dayalı veri gösterimi, modülleri ve verileri koşullara göre açığa çıkarmayı mümkün kılar. Bu koşulları, hangi verilerin ne zaman gösterileceğini kontrol etmek veya portal kullanıcıları için bağlamsal sonuçlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. Birincil ve ilgili modülleri arama alanları kullanarak bağlamanın yanı sıra, yöneticiler artık modülde belirli bir özelliğe sahip diğer kayıtları açığa çıkarmak için iki tür kriter tanımlayabilir: "alanla eşleşme ve değerle eşleşme".
Değerle eşleşme: Bu kriter, deneyimli bir Zoho CRM kullanıcısı olarak size tanıdık gelecektir. Bir alan, operatör ve niteleyici değer tanımlayarak kayıt uygunluğunu belirleyebilirsiniz.
Örnek: Anlaşma türü, yeni iş ise tüm yeni iş anlaşmalar portal kullanıcısına gösterilir.
Alanla eşleşme: İlgili modül ve birincil modül arasındaki ilişki, alanların eşleştirilmesiyle kurulur. Yani, birincil ve ilgili modüllerdeki kayıtlar arasındaki ilişkiler, aynı değerlere sahip alanlar aracılığıyla kurulur.
Örnek: Müşterinin faturalandırma şehrinde hizmet veren uygulama temsilcilerini görüntüleyin.
Tüm Özel E-posta Adresleri Arasındaki E-posta İletişimini Merkezileştirin
Tüm Özel E-posta Adresleri Arasındaki E-posta İletişimini Merkezileştirin
Zoho CRM'de, müşterilerinizin kayıtlarıyla birden fazla e-posta adresini ilişkilendirebilirsiniz. Bu, müşterilerin kişisel, iş veya önemli iletişimleri bir gruba iletmek için kullanılan e-posta adresleri gibi farklı amaçlar için farklı e-posta adreslerine sahip olabilecekleri düşünüldüğünde gereklidir. Zoho bir adım daha ileri giderek, bu özel e-posta adresleri aracılığıyla müşterilerinizle gerçekleştirdiğiniz tüm e-posta iletişimini senkronize etmenizi sağladı. Bu özellik etkinleştirildiğinde, özel e-posta adresi alanlarınızda depolanan e-posta adreslerine gönderilen tüm e-posta iletişimleri, her kayıt altında merkezi hale gelir ve önceki etkileşimlerinizin kapsamlı bir görünümünü elde etmenizi sağlar. Bu sayede önemli olan e-postalara odaklanmak için filtreleme yapabilirsiniz.
Dönüşüm Sonrası Müşteri Bağlamını Tam Olarak Yönetin
Potansiyel müşterileri elde etmek, onları müşteriye dönüştürmeden önce bir dizi konuşma ve etkileşim gerektirir. Bu etkileşimler, müşterinizle gelecekteki etkileşimleriniz ve anlaşmalarınız için önemli bilgiler içerebilir. Bu bağlamın kaybolmamasını sağlamak için, müşterinin dönüşümünden önceki tüm etkileşimlerin, müşteri zaman çizelgesinde kronolojik sırayla gösterildiği bir geliştirme sunuldu. Bu sayede, her kullanıcı, müşteriyle etkileşimde bulunurken eksiksiz bir bağlama sahip olur.
Farklı İletişim Çabaları İçin Otomatik İletişimleri Yönetin
Farklı faaliyetlerle potansiyel müşteri oluştururken, daha önce aynı Zoho CRM modülü için birden fazla otomatik yanıt kuralı kurmak ve potansiyel müşteri sisteme girdiğinde ilk mesajları göndermek imkansızdı. Artık, farklı kanal yoluyla oluşturduğunuz web formlarına odaklanan, aynı Zoho CRM modülü için birden fazla otomatik yanıt kuralı oluşturabilirsiniz.
İşletmeniz Genelinde Daha İyi Koordinasyon Sağlayın
Mükemmel müşteri deneyimleri, farklı ekiplerin müşteri taleplerini zamanında karşılamak için etkili bir şekilde koordine olmasına bağlıdır. Bu, bağlamsal bilginin bir ekipten diğerine sorunsuz bir şekilde iletilmesini ve ekiplerin verimli bir şekilde etkileşimde bulunabilmesini gerektirir. Zoho CRM ile gerçek zamanlı koordinasyonu arttırmak için güçlü işbirliği platformlarıyla entegrasyon sağlandı. Zoho’nun mevcut entegrasyonlarına ek olarak, artık Microsoft Teams ve Google Chat ile entegrasyon yapabilirsiniz.
Bu güçlü işbirliği platformlarını Zoho CRM ile entegre ederek, satış ekibiniz müşteri anlaşmaları üzerinde işbirliği içinde çalışabilir ve tartışmaları başlatmak veya bağlam sağlamak için Zoho CRM'deki bireysel kayıtları tek tek kullanıcılarla veya gruplarla/kanallarla zahmetsizce paylaşabilir. Satış fırsatı güncellemelerinden, müşteri yanıtlarından ve daha fazlasından gelen bildirimleri kullanıcılar veya gruplar için otomatikleştirebilir ve ayrıca ilgili paydaşlarla düzenli olarak raporlar ve panolar paylaşarak işletmenizin performansı hakkında herkesi bilgilendirebilirsiniz. Bunun için seçtiğiniz iş birliği uygulamasını kullanabilirsiniz.
Tahmin İyileştirmeleriyle Pipeline’daki Doğru Fırsatları Önceliklendirin
Tahminler, bireysel ve kurumsal ölçekteki gelir hedeflerine yönelik ilerlemenizi planlamak ve takibini yapmak için hayati önem taşır. İddialı hedefler belirleyebilmenizi ve bu hedeflere tutarlı bir şekilde ulaşabilmenizi sağlamak için Zoho CRM, fırsatları tahmin dönemi içinde kapatılmaları için gereken dikkat seviyesine göre etiketliyor. Zoho CRM, mevcut pipeline'ınızdaki fırsatları geçmiş verilerle karşılaştırarak kalıpları belirleyecek ve anlaşmaları “Kazanma olasılığı yüksek”, “Risk altında” ve “Düşük öncelikli” olarak etiketleyecektir. Bu etiketler, ekibinizin pipeline’daki anlaşmaları, değerlerini ve öncelik seviyelerini değerlendirmesine yardımcı olarak, en önemli ve kazanma olasılığı yüksek olan anlaşmaları tahmin dönemi sonunda kapatma planı yapmalarına yardımcı olacaktır.
Geliştirilmiş Analizlerle Veri Odaklı Kararlar Alın
Gösterge panelleri, şirketinizdeki karar alıcılar için çok önemlidir, çünkü bu paneller iş için kritik olan bilgileri bir bakışta sunar. İşte Zoho CRM'in bu alanını geliştiren ve işletmenizin verilerden yararlanmasına ve iş operasyonlarını iyileştirmesine yardımcı olan bazı önemli güncellemeleri:
• Paylaşılan gösterge panellerini kilitleme: Gösterge panelleri, farklı kullanıcıların anahtar metriklere erişimini sağlamak için paylaşılabilir. Güvenliği artırmak ve veri bütünlüğünü korumak için, bu paylaşılan gösterge panellerinin, yetkisiz kullanıcıların yanlışlıkla değiştirmesini önlemek amacıyla kilitlenebilmesi özelliği sunuldu.
Raporlarınızdan Daha İyi İçgörüler Edinin
Raporlar, ekibinizin içgörüleri elde etmesine, örüntüleri ve boşlukları tanımasına ve iş birimlerindeki gelişim alanlarını belirlemesine yardımcı olmak için gereklidir. Zoho CRM rapor sistemine eklenen üç önemli güncelleme, raporlarınızdaki bilgiyi daha kolay anlamanızı, raporlarınızı filtrelemenizi, sizin için önemli olan detaylara odaklanmanızı ve daha fazlasını yapmanızı sağlar.
Karmaşayı Ortadan Kaldırarak Size Uygun Verileri Bulun
Raporlar genellikle oluşturulduklarında çok çeşitli faktörleri ve ilişkili verileri kapsar, ancak herhangi bir rapora erişen kişiler için mevcut verilerin tümü kendileriyle alakalı değildir. Kullanıcıların alakasız bilgileri filtrelemesi ve bir rapordaki ilgili bilgilere daha hızlı bir şekilde ulaşması için hızlı ve kolay bir yola sahip olmaları sağlandı. Zoho CRM'in raporlardaki yeni hızlı görünüm filtresi işlevselliği ile kullanıcılar raporlara şu filtre kriterlerinden en fazla beşini ekleyebilir: tarih, tarih/saat, onay kutusu, kullanıcı arama ve seçim listesi. Bu filtre kriterleri, kullanıcıların rapor verilerini nasıl eleyecekleri konusunda daha fazla esneklik sağlamaktadır.
Verileri Daha Anlamlı İçgörüler Elde Etmek İçin Daha Fazla Kontrolle Gruplayın
Diyelim ki, müşteri tabanınızdan yüksek değerli müşterileri veya ürün ve hizmetlerinizin yüksek talep gördüğü pazarları belirlemeye çalışıyorsunuz. Bunu sadece raporlar ve ham verilerle yapmak zaman alıcı ve yorucu olabilir, ayrıca dikkatli olmazsanız bazı kayıtları gözden kaçırabilirsiniz. Verilerinizin raporlarınızda gruplanmasını ve kategorize edilmesini kolaylaştırmak için artık iki tür sütun oluşturarak verileri gruplayabilme özelliği geliştirildi:
• Sayı tabanlı kategori sütunu: Raporlarınızdaki sayısal değerleri, tanımladığınız ve adlandırdığınız farklı kategorilere ve her kategori için düşük ve yüksek aralıklara ayırabilirsiniz. Örneğin, yıllık gelirlerinin sayısal aralığına veya satışlardan elde ettiğiniz gelire dayalı olarak farklı müşteri türleri için kriterler tanımlayabilirsiniz. Bunu yapmak, her müşterinin hangi kategoriye ait olduğunu bir bakışta belirlemenize yardımcı olacaktır.
• Seçim listesi tabanlı kategori sütunları: Benzer şekilde, raporunuzdaki kayıtları her bir kayıtla ilişkilendirilmiş belirli bir seçim listesi değerine göre kategorize edebilirsiniz. Her kategori altında belirli seçim listesi değerlerini gruplayarak, her kaydın raporlarınızda nasıl kategorize edileceği üzerinde daha sıkı bir kontrol sağlayabilirsiniz. Örneğin, şu anda faaliyet gösterdiğiniz en iyi pazarları belirlemek istediğinizi varsayalım. Müşterilerinizin hangi ülkelerden geldiğini görebilir, onları bölgeye dayalı olarak farklı kategorilere ayırabilir ve farklı ülkeleri farklı bölgelerle ilişkilendirebilirsiniz. Bu, iyi performans gösterdiğiniz pazarları/bölgeleri ve daha fazla odaklanmanız gereken yerleri bir bakışta belirlemenize yardımcı olacaktır.
Veri Çekme ve İşlemlerinizi Sorgularla Güçlendirme
Zoho CRM'deki farklı modüllere ve hatta iş sürecinizin bir parçası olan farklı uygulamalara yayılmış önemli iş verileriniz olabilir. Bu verileri iş açısından kritik çeşitli süreçlerde etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmak için sorgular kullanıma sunuldu. Sorgular, Zoho CRM ve diğer üçüncü parti uygulamalardan dinamik olarak veri almanızı ve bunları CRM sistemi içinde istediğiniz şekilde sunmanızı sağlar. REST API'leri ve COQL kullanarak veri almanın sağladığı avantajdan yararlanın ve şema yönetimi, yanıt serileştirme ve diğer veri işleme işlevlerini kullanarak bu verilerle nasıl çalışacağınıza karar verin. Hatta aldığınız verileri kullanmak için sorguları Zoho CRM'deki farklı özelliklerle ilişkilendirebilirsiniz. Başlangıç olarak, Canvas görünümlerinde ve Kiosk Studio'nun bir parçası olarak sorguların kullanımı desteklendi, böylece aldığınız verileri süreçlerinizin bir parçası olarak bir Canvas görünümünde veya kioskunuzdaki bir ekranda görüntüleyebilirsiniz.
Zoho CRM'in Yeteneklerini Yeni Bir IDE ile Genişletin
Zoho CRM'deki yepyeni IDE'yi keşfedin. Yeni görünümü ve gelişmiş özellikleriyle daha güçlü ve etkileyici bir kodlama deneyimi yaşayın. Bu yeni tasarlanmış IDE, Zoho CRM'de mümkün olanın sınırlarını zorlamak için size daha fazla esneklik sunar.
• Yeni kod düzenleyicisini deneyin: Yeni kod düzenleyici, Deluge'da bir sözdizimi vurgulayıcı ve akıllı otomatik kod tamamlama içerir. Bir işlevin adını, dönüş türünü, kategorisini ve veri türleriyle birlikte argümanlarını düzenleyicinin kendisinde belirtin. Bu, her bir fonksiyonun argümanlarının, ilişkili fonksiyonun kategorisinin vb. kolayca tanımlanmasını sağlar.
• İstediğiniz gibi kod yazın: IDE'nizi tercihinize göre özelleştirebilirsiniz; karanlık mod kullanmaktan, yazı tiplerini ve kelime aralıklarını özelleştirmeye kadar ve sözdizimi yardımlarını etkinleştirme imkanı sağlar.
Sandbox'da Daha Hızlı Çalışmanızı Sağlayacak Özellikler
Yeni bir ayar, özelleştirme, iş akışı veya planı denemek istiyorsanız ancak bunun CRM'inizi nasıl etkileyeceğini bilmiyorsanız, Zoho CRM'in Sandbox'ı, değişikliklerinizi güvenli bir şekilde test etmek için ideal bir alandır. Bu alan, canlı hesabınıza bu değişiklikleri göndermeden önce daha geniş bir işlevsellik yelpazesinde denemenize yardımcı olacak şekilde sürekli olarak geliştiriliyor. Sandbox'a yapılan son ekleme, bu alanın en önemli yönlerinden birini ele alıyor: "yaptığınız değişikliklerden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek".
• Geliştirilmiş "Bağımlılık ve Uyuşmazlık" görüntüleme: Sandbox'ta sisteme yaptığınız bir değişiklik nedeniyle bir uyuşmazlık meydana geldiğinde, uyuşmazlığa neden olan öğelerle ilgili detaylı bilgiler görebilirsiniz. Örneğin uyuşmazlık ile ilişkili modül ve alan adları gibi. Bu, uyuşmazlığa neden olan tam sorunu belirlemeniz ve çözmeniz için adımlar atmanızı sağlar.
• Uyuşmazlıkları Bağımlılık Kontrolü sayfasından çözün: Bağımlılıkları kontrol ederken uyuşmazlıklar meydana geldiğinde, eksik ilişkili öğeler, çift isimler ve geliştirici-kullanıcı ilişkileri gibi sorunları doğrudan Bağımlılık Kontrolü sayfasından çözebilirsiniz.
Güçlü Komut Dosyalarını Talep Üzerine Çalıştırın
Zoho CRM'e 2024 yılının son çeyreğinde gelen tüm güncellemeleri incelemiş oldunuz. Yazının orjinal versiyonunu (İngilizce) okuyarak ilgili güncellemeler hakkında daha detaylı sayfalara ulaşabilirsiniz.
