Müşterilerimiz olarak, bize bir marka olarak en paha biçilmez maddi olmayan şeylerden birini verdiniz: güveniniz. Bu güvene layık olmak ve bizim için belirlenen standartları karşıladığımızdan emin olmak için, her zaman Zoho CRM'deki işlevleri ve deneyimleri geliştirmeye çalışıyoruz. Her yıl, sizinki gibi işletmelerin ve kullandığınız uygulamaların üstesinden gelmesi gereken yeni zorlukları beraberinde getiriyor. Bir CRM çözüm sağlayıcısı olarak, ekibinizin anlaşmaları kapatmaya ve ilişkiler kurmaya odaklanabilmesi için işletmenizin mevcut veya gelecekteki tüm zorluklarla başa çıkabilecek şekilde tam donanımlı olmasını sağlamak istiyoruz. Satış ekipleriniz, yöneticileriniz ve hatta müşterileriniz de dahil olmak üzere işletmenizdeki herkes için CRM deneyimini geliştirmeye odaklandık. Sizin için kullanıma sunduğumuz geliştirmelere ve özelliklere hızlıca bir göz atalım.
Müşterilerinize fayda sağlamak için yeni özellikler
Müşterilerinize fayda sağlamak için yeni özellikler
CRM, yalnızca ekip üyelerinizin hayatını kolaylaştırmak için değil, aynı zamanda müşterilerinizin işletmenizle olan deneyimini yükseltmek için tasarlanmış bir araçtır. Müşteri odaklılığa güçlü bir şekilde odaklanarak, tüm bu güçlü özelliklerin müşteriyi yaptığınız her şeyin merkezine koymanıza yardımcı olacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz.
Path Finder
Path Finder
Geçen yıl, Zoho CRM araç kutusuna yaptığımız en önemli eklemelerden birini tanıttık: CommandCenter'daki yolculuk oluşturucu, işletmelerin dinamik, uçtan uca müşteri yolculuklarını haritalandırmasını ve otomatikleştirmesini sağlıyor. Birçoğunuz kapsamlı müşteri yolculukları oluşturmak için bu güçlü özellikten zaten yararlandınız. Ancak her yolculuk planladığınız kadar basit değildir, değil mi? Sizi başlangıçtaki yolunuzdan saptıracak barikatlar, sapmalar, dikkat dağıtıcı unsurlar ve çok daha fazlası vardır. Aynı durum müşterileriniz ve onların işletmenizle olan yolculukları için de geçerlidir. Ancak müşterilerin sizinle olan yolculuklarında sorun yaşadıklarını veya hiç hesaba katmadığınız yollara girdiklerini nasıl tespit edersiniz?
İşte tam da bu sorunu çözmenize yardımcı olmak için CommandCenter'a yolculuk oluşturucuyu tamamlayan hayati ve güçlü bir bileşen daha ekliyoruz. Path Finder, müşterilerinizin işletmenizle olan yolculuklarında izledikleri çeşitli yolların görsel haritalarını oluşturmanıza olanak tanır. Daha sonra, yolculuk oluşturucuyu kullanarak oluşturduğunuz mevcut müşteri yolculuğunu Path Finder'dan elde edilen çıktılarla karşılaştırarak mevcut yolculuğunuzdaki boşlukları belirleyip haritalandırabilir ve bu temas noktalarının her birinde genel süreçlerinizi iyileştirebilirsiniz. Path Finder ile tüm olası yolları belirleyebilir ve kapsayabilirsiniz, böylece daha bütünsel bir müşteri yolculuğu oluşturmanıza ve her adımda anlamlı etkileşimler sunmanıza olanak tanır.
SMS Bildirimleri
SMS Bildirimleri
Alışveriş, bankacılık, navigasyon ve hatta artık ödemeler olsun, bu etkileşimlerin her biri için müşterilerin SMS güncellemeleri aldığından emin olabilirsiniz. Ve bir işletme olarak, bu önemli kanalı sürecinize entegre edebilirseniz, müşterilerinizle bağlantı kurmak için güçlü bir araca sahip olursunuz. Zoho CRM'in SMS bildirimleri özelliği sayesinde müşterilerinize hayati önem taşıyan işlem bilgilerini SMS yoluyla gönderebilirsiniz. Şablonlar oluşturabilir ve bunları bölgenizin düzenleyici kurumuna onaylatabilirsiniz. Onaylandıktan sonra, müşterileri önemli etkileşimlerden haberdar etmek için Zoho CRM'in güçlü otomasyon yeteneklerinden yararlanabilirsiniz.
Not: Bu özellik şu an için yalnızca Hindistan'daki müşterilerimiz tarafından kullanılabilmektedir, ancak bu özelliğin diğer bölgelerdeki yasal düzenlemelerin gereklilikleriyle uyumlu olmasını sağlamak ve böylece dünya genelindeki tüm müşterilerimize sunabilmek için çok çalıştığımızdan emin olabilirsiniz.
WhatsApp Mesajlarınız İçin Şablonlar
WhatsApp Mesajlarınız İçin Şablonlar
Müşterilerin işletmelerle ve birbirleriyle etkileşime girebileceği kısa mesajların yanı sıra en popüler platformlardan biri de elbette WhatsApp'tır. Zoho CRM'de sahip olduğumuz WhatsApp for Business entegrasyonu ile bu popüler platformdaki müşteri etkileşimlerini yönlendirebilirsiniz. Ancak bu entegrasyonu kullanırken işletmelerin genel deneyimini iyileştirmek için önemli bir işlev daha ekliyoruz: WhatsApp mesajları için şablonlar. İşlemsel veya pazarlama gibi farklı mesaj türleri için şablonlar oluşturun, böylece işletmeniz gerektiğinde müşterilere hızlı bir şekilde yanıt vermek veya onları güncellemek için kullanıma hazır şablonlara erişebilir.
Portallarda Wizard Desteği
Portallarda Wizard Desteği
Self servis, genel müşteri deneyimi stratejilerinizin hayati bir parçasıdır. Bir işletme olarak, müşterilerin sizinle olan belirli etkileşimlerini kendi başlarına kolayca halletmelerini sağlamanız gerekir. Müşterilerinize portallar aracılığıyla CRM'inizdeki verilerine erişim ve çeşitli eylemleri gerçekleştirme olanağı vermek, self servis için ezber bozan bir özellik olmuştur. Şimdi portallar için kullanabileceğiniz başka bir kullanışlı özellik sunarak bunu bir adım daha ileri götürüyoruz. Zoho CRM'deki sihirbazlar, kayıt oluşturma sürecinizi bir dizi küçük ancak sıralı forma dönüştürmenize olanak tanıyarak girilmesi gereken bilgilere daha iyi odaklanmanızı ve netlik kazandırmanızı sağlar. Artık bu güçlü özelliği portallar aracılığıyla müşterilerinize sunabilir ve böylece portallarınız aracılığıyla işletmenizle etkileşime geçtiklerinde onlardan istediğiniz bilgiler üzerinde daha fazla kontrol ve daha net bir anlayış sağlayabilirsiniz.
Portallarda Blueprint Desteği
Portallarda Blueprint Desteği
Müşteriler iş sürecinizin önemli bir parçasıdır; çoğu zaman da merkezidir. Ancak her zaman aktif olarak katılıyorlar mı? Pek olası değil. Portallarda Blueprint desteği sayesinde artık müşterilerinizi ve diğer dış paydaşlarınızı, planınızdaki belirli geçişlerin sahipliğini portal kullanıcılarınıza vererek dikkatlice haritalandırılmış iş sürecinize aktif olarak dahil edebilirsiniz.
Zoho CRM'de Portallar İçin Fiyat Revizyonu
Zoho CRM'de Portallar İçin Fiyat Revizyonu
Portal kullanıcı lisanslarının fiyatı artık kullanıcı başına aylık 5 dolar. Bu, önceki programdaki en düşük fiyattı ve şimdi tüm portal kullanıcı lisansı satın alımlarına uygulanacak. Mevcut satın alımlar için yeni fiyatlandırma bir sonraki ödeme döngüsünde yürürlüğe girecektir.
Abonelikten Çıkış Sayfanızı Özelleştirin
Abonelikten Çıkış Sayfanızı Özelleştirin
"Her güzel şeyin bir sonu vardır" derler ve her ne kadar bunun olmasını istemesek de bu doğrudur; tıpkı bir müşterinin gönderdiğiniz e-postalara olan ilgisi gibi. Bazen müşteriler artık kendileriyle iletişime geçilmesini istemezler ve bir işletme olarak bu seçime saygı duymanız gerekir. Öyleyse neden onlara şık bir şekilde veda etmeyesiniz? Artık müşterilerinizin e-postalarınızdan çıktıklarında ne göreceklerini tamamen özelleştirebilirsiniz. Abonelikten çıkış sayfasının içeriğini ve hemen ardından gördükleri onay sayfasını kişiselleştirmek için birleştirme alanlarından yararlanabilirsiniz.
Satış Ekibiniz İçin Yeni Özellikler
Satış Ekibiniz İçin Yeni Özellikler
Satış ekibiniz her gün işe başlar ve günün geri kalanını CRM'inizi kullanarak müşterilerle etkileşime geçerek, takip ederek ve anlaşmaları kapatarak geçirir. Onların işlerini ve hayatlarını kolaylaştırmak, Zoho CRM'e yaptığımız son eklemelerin çoğunun odak noktasıdır. Şimdi satış ekibiniz için neler hazırladığımıza bir göz atalım.
Ana Sayfalarınızda ve Gösterge Tablolarınızda Geliştirmeler
Ana sayfalar, ekibinizin günlük operasyonlarının hayati bir parçasıdır. Harika bir ana sayfa, ekibinizin oturum açtıklarında o gün için ne yapmaları gerektiğine dair bir fikir edinmek için ihtiyaç duyabilecekleri tüm önemli bilgileri taşır. Ekibinizin işler için mükemmel bir ana sayfa oluşturabilmesini sağlamak için bazı geliştirmelerimiz var.
· Profil tabanlı ana sayfa paylaşımı - Rol tabanlı ana sayfa paylaşımına ek olarak, artık ana sayfa bileşenlerini bir kullanıcının profiline göre de paylaşabilir ve kullanıcılarınıza etkinlikleri hakkında daha kapsamlı bilgiler verebilirsiniz.
· Birden fazla ana sayfaya erişim - Kullanıcılar artık tek bir ana sayfayla sınırlı değil; artık 10 ana sayfaya erişebilirler: rollerine göre en fazla beş ve profillerine göre beş.
· Kopya özelleştirmede gösterge tablosu desteği - Belirli kısıtlamalarla gösterge tablolarınız için analiz yapılandırmalarını kaynak hesaplardan hedef hesaplara çoğaltabilirsiniz.
Arama Filtreleri
Bir dakikanızı ayırın ve en son ne zaman modüller arasında kayıtları bağlamaya çalıştığınızı düşünün. Bir hesap için arama alanına tıkladığınızı ve Hesaplar modülünden yüzlerce ve yüzlerce kayıtla karşılaştığınızı hayal edin. Etkin olmayan hesaplardan kaçınırken doğru hesabı tanımlamak için bunların arasında durmadan gezindiğinizi hayal edin. Şimdi, arama alanı yalnızca önceden tanımladığınız koşullara göre belirli kayıtları gösterseydi bunun ne kadar kolay olacağını hayal edin: belirli bir bölgedeki hesaplar, hala stokta olan ürünler, hala aktif olan abonelikler ve daha fazlası. Arama filtreleri sayesinde yöneticileriniz, doğru koşulları tanımlayarak satış ekibinizin bir arama gerçekleştirdiğinde doğru kayıtlara erişmesini sağlayabilir.
Atamalar İçin Eşik Değer
Satış temsilcileriniz her gün müşterilerle etkileşim kurmak ve potansiyel müşterilerin işletmenizin sunduklarında değer bulmalarına yardımcı olmak için çok çalışıyor. Yapmak isteyeceğiniz son şey, onları yüksek kaliteli etkileşimle başa çıkabileceklerinden daha fazla müşteri adayı ile aşırı yüklemektir. Bu riski azaltmanıza yardımcı olmak için, Zoho CRM artık işletmenizdeki her bir temsilciye atanabilecek kayıt miktarına ilişkin eşikler belirleme seçeneğine sahiptir. Şunları yapabilirsiniz:
· Kayıt atama sınırlarını belirleyin - Her müşteri adayı veya müşteri ile mükemmel etkileşimler kurmak için zaman ve çaba harcayabilmeleri için bir müşteri temsilcisine onları bunaltmadan atanabilecek maksimum kayıt sayısını tanımlayın.
· Birikmiş işlerde sınırlar belirleyin - Yeni kayıtların temsilcilere yalnızca mevcut birikmiş işleri tanımlanan sınırlar dahiline girdiğinde atanmasını sağlayın.
· Otomatik yeniden tahsis - Eşik nedeniyle atanamayan fazla kayıt varsa, bunların ekibinize periyodik olarak yeniden dağıtılmasını sağlamak için otomasyonlar kurabilirsiniz.
Aramalar Modülündeki Ses Kayıt Alanları
Satış ekibinizin zamanının çoğunu harcadığı faaliyetlerden biri de telefon görüşmeleridir. Arama yapmak, takip aramaları yapmak ve hatta toplantılar ve saha ziyaretleri planlamak için ekibiniz telefon üzerinden çok çeşitli etkileşimler gerçekleştirir. Satış yöneticilerinin ve hatta satış temsilcilerinin kayıtlara hızla erişebilmesi ve önemli bilgiler edinebilmesi ya da gelecekte nasıl daha iyi görüşmeler yapılabileceğini öğrenebilmesi için çağrı kayıtlarınızı doğrudan CRM'inizden yönetebilmeniz harika olmaz mıydı? Aramalar modülüne çağrı kayıtlarınıza bağlantılar ekleyebileceğiniz bir ses kaydı alanı ekledik; bu alan daha sonra konuşmaları dinleyip analiz edebilmeniz için bir ses oynatıcı olarak görüntülenecek. Zoho CRM'deki tüm sistemlerde olduğu gibi, ek bir güvenlik katmanı için bu alanı kimlerin görebileceğini ve etkileşimde bulunabileceğini de tanımlayabilirsiniz.
Mail Merge'de Heyecan Verici Güncellemeler
Mail Merge, Zoho Writer ile entegre olarak belgeleri özelleştirmek, kişiselleştirmek ve müşterilerinizle paylaşmak için harika bir yol sunar. Birleştirme alanlarını kullanarak, CRM'nizdeki verileri önceden var olan şablonlarla birleştirebilir ve her belge için yeni bir şablon oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz. Bu sayede kişiselleştirilmiş fiyat teklifleri, hüküm ve koşullar, sözleşmeler, anlaşmalar ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. İşte Mail Merge'de sizin için sunduğumuz geliştirmelerin hızlı bir özeti:
· Envanter modülleri desteği - Artık Teklifler, Satış Siparişleri, Satın Alma Siparişleri ve Faturalar modüllerinde de birleştirme şablonları oluşturmak için Adres Mektup Birleştirme özelliklerini kullanabilirsiniz.
· PDF içe aktarma desteği - Müşterilerinize dağıtırken içeriğinizin/şartlarınızın kilitli olduğundan emin olmak için artık PDF dosyalarını birleştirme şablonlarınıza aktarabilirsiniz.
· Görüntü alanı desteği - Artık birleştirilmiş şablonlardaki görüntü alanlarından yararlanarak bir kayıttaki tüm görüntüleri birleştirilmiş şablonlara çekebilir ve ardından belgeleri sonlandırmadan önce gerektiği gibi biçimlendirebilirsiniz.
Zia Her Yerde
Muhtemelen bir süredir "yapay zeka şöyle, yapay zeka böyle" laflarını çok duyuyorsunuzdur. Yapay zeka her yerde. Rekabetin gerisinde kalmayacağız, bu nedenle Zoho CRM'de birden fazla işleve sızan son teknoloji yapay zeka yeteneklerini göreceğinizden emin olabilirsiniz. Yapay zeka departmanının neler sunduğunu görelim:
· Atama - Zia artık kayıtlar manuel olarak oluşturulduğunda da kullanıcıları atama için önerecek ve Zia'nın bu kayıtları nasıl atadığını anlamak için atamaları kontrol edebileceğiniz raporlara erişebileceksiniz.
· Puanlama - Zia, satış ekibinizin erişim ve takiplerini önceliklendirmesini kolaylaştırmak için gelen müşteri adaylarınızı çeşitli faktörlere göre akıllıca puanlayacaktır.
· Mevcut kayıtlar için öneriler - Öneriler hazır ve çalışır durumda olduğunda, öneri oluşturulduktan sonra eklenen tüm kayıtlara ek olarak artık mevcut kayıtlar için de görünecektir.
· Önerilerinizi bölümlere ayırın - Zia, önerilerinizi gruplandıracak ve fırsatlarınıza daha etkili bir şekilde yaklaşmanızı sağlamak için ortak faktörleri belirlemenize yardımcı olacaktır.
· Bir sonraki en iyi deneyimler için bağlam - Geçmiş etkileşimlerinize dayanarak Zia, önerilen eylemi neden gerçekleştirmeniz gerektiğine ilişkin bağlamla birlikte gerçekleştirilecek bir sonraki en iyi eylemi akıllıca önerecektir.
· İletişim kurmak için en iyi zaman için başarısız faaliyet ölçümleri - Zia, iletişim kurmak için önerilen en iyi zamanda gönderildiğinde / planlandığında başarısız olan faaliyetleri analiz edecek ve size içgörü sağlayacaktır.
· Konu satırı önerileri - E-postalarla çalışırken, Zia okuyucunuzun dikkatini çekmenize yardımcı olabilecek ilginç ve akılda kalıcı konu satırları önerecektir.
· Web formu A/B testinde öneriler - Zoho CRM'deki web formu testi, düşük performanslı web formları için A/B testi önerilerinin yanı sıra varyant önerileri, dinamik trafik tahsisi önerileri, test süresi uzatma önerileri, güven puanlaması ve daha fazlası ile bir doz yapay zeka alır.
Notlar İçin İş Akışları
Otomasyon üretkenlik için harikalar yaratır. Kayıtları güncellemekten e-posta göndermeye veya takipleri planlamaya kadar sayısız önemsiz görevi Zoho CRM'in sizin için halletmesine izin verirken müşterilerinize odaklanabilirsiniz. Ve sistemin iş akışları aracılığıyla bu otomasyonları ne zaman başlatacağı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Kayıtlarınıza eklediğiniz notlara göre eylemleri otomatikleştiren iş akışları kurma olanağı sağlayarak şimdi buna daha fazla esneklik ekliyoruz. Notlar eklendiğinde, düzenlendiğinde veya silindiğinde ve ayrıca notların başlığına ve içeriğine göre otomasyonlar ayarlayabilir ve satış temsilcilerinizin hayatını kolaylaştırmak için size başka bir güçlü otomasyon yolu sunabilirsiniz. Notlarınızda demolardan bahsettiğinizde otomatik olarak toplantılar ayarlayabilir, bir müşteri indirim istediğinde yöneticinizi hemen bilgilendirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu özelliği iş süreçlerinizde nasıl kullanacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.
Strateji Etkileyicisi (Strategy Influencer)
Zoho CRM'in Strateji Etkileyici özelliği, kuruluşunuzun genel eğilimleri ve modelleriyle ilgili çeşitli analizlerden oluşur ve öngörülen hedefler, anormallikler, kaçırılan hedeflerin nedenleri ve hedeflere ulaşmak için çözümler gibi içgörüler sunar. Bu içgörüleri kullanarak genel iş performansınızı anlayabilir ve bunu geliştirmek için en uygun stratejileri tasarlayabilirsiniz.
· Hedefe Katkıda Bulunanlar - İşletmenizin ulaştığı mevcut hedefe katkıda bulunan tüm farklı faktörleri anlayın.
· Anomali Bulucu - Ulaşılan ve beklenen hedeflerinizdeki anomalileri ve bunların farklı zaman dilimlerinde hedef miktar üzerindeki etkisini belirleyin.
· Gap Analyzer - Öngörülen ve gerçekleşen değerler arasındaki farkı ve farklılıkların altında yatan nedenleri belirleyin.
· Predictor - Zia'nın belirlediği en çok katkıda bulunan seçim listesi ve arama alanı değerleri için tahmin edilen ve ulaşılan hedeflerin yanı sıra bunların farklı zaman dilimlerindeki etkilerini izleyin.
· Prescriptor - Öngörülen bir hedefe nasıl ulaşabileceğinizi ve kaçırılan bir hedefi ileriye dönük olarak nasıl düzeltebileceğinizi öğrenin.
Tahminlerde Performans Analizi
Hiçbir şey satış temsilcilerini hedeflerine ulaşma yolunda olduklarını ve hatta hedeflerini aştıklarını bilmek kadar mutlu edemez, çünkü dürüst olalım satış zor ve rekabetçi olsa da, aynı zamanda hedeflerine yaklaştıkça elde edilen tatmin duygusu benzersizdir. Zoho CRM'deki tahmin, işletmelerin hedefler belirlemesi ve işletmenizdeki herkesin bu hedeflere ulaşmak için elinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı olması için harika bir yoldur. Satış ekibinizin satış performansınızı kesip biçebilmesi için birkaç güçlü araç ekledik. Daha iyi tahminler için elinizin altındaki tüm yeni araçlara hızlıca bir göz atalım!
· Performans trendleri - Kullanıcılar mevcut başarılarının hedeflenen başarılarına kıyasla ne olduğunu görebilirler. Hatta performanslarının gelecekte nasıl görünebileceğine dair eğilimi de görebilirler.
· Başarı karşılaştırması - Satış temsilcileriniz günlük, haftalık veya aylık bazda büyümelerini görmek için başarılarını karşılaştırabilir.
· Tahminler arasında karşılaştırma yapın - Satış ekibiniz, performanslarının nasıl geliştiğini görmek için hedeflerini, başarılarını ve açık anlaşmalarını farklı tahmin dönemleri arasında karşılaştırabilir.
· Kullanıcı performans sayfası - Temsilcileriniz artık belirli bir tahmin dönemi için bireysel performanslarını takip edebilecekleri özel bir sayfaya ve farklı tahmin metriklerinin ve performans verilerinin eksiksiz bir dökümüne sahipler.
Özel Tahmin Kategorileri
Özel Tahmin Kategorileri
Tahminlerinizi oluştururken, hedeflerinizi ve başarılarınızı gösteren en önemli faktörlerden biri boru hattınızdaki anlaşmalar ve özellikle de açık anlaşmalarınızdır. Önceden tur ekibi, sistemin tahminlerinizi hesaplamasını kolaylaştırmak için açık anlaşmaları üç kategoriye ayırabiliyordu:
· Boru Hattı - Hala satış sürecinin derinliklerinde olan anlaşmalar için
· En iyi durum - Kapanma şansı en yüksek olan anlaşmalar için
· Taahhüt Edilen - Sadece kapanmayı bekleyen anlaşmalar için
Öte yandan, kapatılan anlaşmalar iki kategoriye ayrılır:
· Kazanılan kapalı anlaşmalar - Kazandığınız ve başarıyla kapattığınız anlaşmalar için
· Atlandı - Kaybettiğiniz anlaşmalar için
Ancak iş sürecinizde yukarıdaki kategorilerden herhangi birine girmeyen anlaşmalar olduğunu düşünüyorsanız, artık iki özel kategori oluşturma seçeneğine sahipsiniz. Ayrıca, bu kategorilerin her birini temsil eden rengi bile değiştirebilirsiniz (kapalı anlaşmalar hariç). Bu yeni kategoriler ve güncellenmiş renkler, tahmin oluşturma, hedef başarı raporları, tahmin performans raporları ve kullanıcı performans raporları dahil olmak üzere çeşitli konumlara yansıtılacaktır.
Klavye Kısayolları
Klavye Kısayolları
1980'lerde Larry Tesler adında bir adam, başlıca yeniliği olan kes, kopyala, yapıştır ve geri al işlemleri için klavye kısayolları ile bilgisayarlarla çalışma şeklimizde devrim yarattı. Birlikte çalıştığımız sayısız belge, metin dosyası, uygulama ve yazılımda gezinmemize yardımcı olan bu kısayollar olmadan bugünkü dünyamızı hayal edin. Bu gibi kısayolların öneminin ve kullanıldıkları yazılıma getirdikleri yaşam kalitesinin farkındayız. Artık siz de Zoho CRM içinde görev oluşturma, e-posta gönderme, not ekleme, ayarlar menüsünü açma ve daha fazlası gibi çeşitli eylemler için tek tuşlu veya iki veya daha fazla tuş kombinasyonlu bir dizi özel kısayol oluşturabilirsiniz. Kendi özel klavye kısayollarınızı kullanarak CRM içinde kolaylıkla gezinin ve çalışın.
Yöneticileriniz için yeni özellikler
Yöneticileriniz için yeni özellikler
Son olarak, kuruluşunuzun görünmeyen kahramanları için en son eklemelerden bahsedeceğiz: CRM yöneticileriniz. Karmaşık bir CRM dağıtımını çalışır durumda tutmak için çok fazla iş gerekiyor ve yöneticilere CRM hesabınızın yönetimini kolaylaştırmak için gerekli tüm araçları sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bakalım bu sefer yöneticileriniz için nelerimiz var!
Bulma, Birleştirme ve Veri Tekilleştirmeye Yönelik Geliştirmeler
Bulma, Birleştirme ve Veri Tekilleştirmeye Yönelik Geliştirmeler
Giysilerinizi çamaşır makinesine atmadan önce cebinizde bulduğunuz para olmadığı sürece kimse mükerrer kayıtlardan hoşlanmaz. Aynı şey CRM'inizdeki müşteriler, anlaşmalar veya faturalar gibi mükerrer kayıtlar için de geçerlidir. Sistemdeki kopyalar herkesin işini zorlaştırır. İşletmenizin sisteminizdeki kopyalardan daha etkili bir şekilde kurtulmasına yardımcı olmak için, Zoho CRM içindeki veri tekilleştirme sistemimize bazı geliştirmeler getirdik. En son eklemelere hızlıca bir göz atalım:
· Arama parametrelerini özelleştirin - Artık arama kriterlerinizi daha da hassaslaştırmak ve mükerrerleri belirlemek için alan ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.
· Anlaşmalar ve özel modüller için destek - Artık tekilleştirme özelliklerini yalnızca Potansiyel Müşteriler, Hesaplar, Kişiler ve Satıcılar modüllerinde kullanmakla sınırlı değilsiniz; bu özellik artık Anlaşmalar modülünün yanı sıra tüm özel modüllerinizde de destekleniyor ve CRM sisteminizi kopyalardan etkili bir şekilde temizlemenizi sağlıyor.
Kullanıcı Alanları İçin Genişletilmiş Kontroller
Kullanıcı Alanları İçin Genişletilmiş Kontroller
Sunduğumuz kullanıcı alanı, işletmenizin kayıtların ortak sahipliğini başka bir kullanıcıya genişletmesine olanak tanıyordu. Ancak, bu yaklaşımla ilgili uyarı, birincil sahiple aynı düzeyde izinlere sahip olmalarıydı. Şimdi, yöneticilerin ortak sahibin bu kayıtlara tam erişim, okuma/yazma veya yalnızca okuma erişimine sahip olup olmadığına karar verebilecekleri ortak sahipler için erişilebilirlik kontrolleri ayarlamak üzere kullanıcı alanlarına bir geliştirme getirdik. Artık ekibiniz, verilerinizin bütünlüğünü korurken önemli anlaşmalar veya potansiyel müşteriler üzerinde iş birliği yapabilir.
Küresel Setler
Küresel Setler
Bir CRM'de herhangi bir süre çalışmış olan herkes seçim listelerini bilir ve yakın zamana kadar Zoho CRM ile çalışan herhangi bir yönetici, bir kayıt satış hattınızda ilerledikçe müşteri adayı kaynağı, sektör, ülke vb. gibi kayıt bilgilerinin eşleşmesini sağlamak için aynı seçim listesini ve birden çok ilişkili değeri farklı modüllerde yeniden oluşturmak zorunda kalmanın acısıyla uğraşmak zorunda kalırdı. Global setlerin kullanıma sunulmasıyla bu uzun ve yorucu sürece elveda deyin. Global setler sayesinde, farklı modüllerle kolayca ilişkilendirebileceğiniz tek bir seçim listesi değeri seti oluşturabilirsiniz. Yöneticileriniz zamandan ve emekten tasarruf ederken, satış ekibiniz de seçim listelerinizdeki doğru bilgilere erişerek CRM verilerinizin satış süreciniz boyunca temiz ve doğru kalmasını sağlar.
Özel Alan Adı Eşlemesi
Özel Alan Adı Eşlemesi
Her işletme, adı ve logosundan markasıyla ilişkili renklere, görsellere ve seslere kadar marka kimliğinin müşterilerinin zihninde güçlü bir şekilde yerleşmesini sağlamak için elinden geleni yapar. Ancak müşteriler, bir markayla etkileşimlerinde üçüncü taraf araçların adlarını veya markalarını gördüklerinde çoğu zaman sarsılırlar. Müşterileriniz Zoho'nun platformlarında işletmenizle etkileşime girdiğinde bile işletmenizin tutarlı markasını ve güvenilirliğini korumasına yardımcı olmak için şimdi özel alan adlarını kullanıma sunduk. Bu özellik sayesinde, her iki dünyanın da en iyisini etkin bir şekilde elde edersiniz; yani, Zoho CRM sisteminin verimliliğini şirketinizin markası altında paketlenmiş ve sunulmuş olarak alırsınız. Hızlı bir örnek olarak, işletmeniz CRM hesabınıza erişmek için crm.zoho.com adresini kullanmak yerine, satış ekibinizin kimliğine (sales.zylker.com gibi bir şey) yeniden markalanabilir. Bu üç adımlı bir süreci içeriyor ve güçlü marka kimlikleri oluşturmaya yatırım yapan işletmeler için oyunun kurallarını değiştireceğine inanıyoruz!
Yönetici Araçlarında Yeni Geliştirmeler
Yönetici Araçlarında Yeni Geliştirmeler
Bu yılın başlarında kullanıma sunduğumuz bir özellik olan yönetici araçları, yöneticilerin Zoho CRM'deki araç setlerine harika bir katkı sağladı. Şablonlar, raporlar, özel görünümler ve iş akışları gibi kullanılmayan yapılandırmaları toplu olarak kaldırmalarına yardımcı oldu. Şimdi de kuruluşunuzun rollerini, profillerini ve web formlarını toplu olarak tanımlama, filtreleme ve silme özelliğini ekledik. Bu, yöneticilerinizin CRM'inizi temiz ve düzenli tutmasını çok daha kolay hale getirir, böylece satış temsilcileriniz günlük faaliyetlerini engelleyen kullanılmayan yapılandırmalardan kaynaklanan şişkinlik nedeniyle engellenmez.
Sandbox'ta Yerel Entegrasyon Desteği
Sandbox'ta Yerel Entegrasyon Desteği
Sandbox'lar, daha büyük kuruluşlar veya karmaşık CRM dağıtımlarına sahip işletmeler için CRM'lerinde yaptıkları değişikliklerin uygulanmadan önce test edilmesini sağlamak için hayati önem taşır. Şimdiye kadar, entegrasyonları Zoho CRM sanal alanı içinde test etme özelliğini desteklemiyorduk; ancak bu durum artık değişiyor. Başlangıç olarak, artık Zoho Survey ve Zoho Social entegrasyonlarını sanal alan içinde kapsamlı bir şekilde test edebilir ve her şey mükemmel bir şekilde çalıştığında üretim hesabınıza dağıtabilirsiniz. Bu desteği diğer önemli yerel entegrasyonlar için de genişletmek için çok çalışıyoruz. Bu konudaki güncellemeler için lütfen bizi izlemeye devam edin.
Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkürler!
Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkürler!
CRM'deki tüm yenilikler şimdilik bu kadar. Bu özelliklerle erken erişimlerinden bu yana çalışıyor olabilirsiniz ya da bunları ilk kez şimdi duyuyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun, bu özellikleri yoğun bir şekilde kullanmaya devam etmenizi ve onları nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda bize acımasızca dürüst geri bildirimler vermenizi umuyoruz. Her zaman olduğu gibi, arka planda göstermeyi dört gözle beklediğimiz çok daha heyecan verici özellikler ve güncellemeler hazırlıyoruz, ancak bunun için daha çok yolumuz var. Şimdilik, bu yeni özellikleri titizlikle test etmenizi ve uygulamanızı umuyoruz ve geliştirilebileceklerini düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. O zamana kadar, Zoho CRM ekibindeki herkesten: Mutlu satışlar!
