Zoho CRM'deki tüm yeni ve güçlü özellikler hakkında sizi bilgilendirmek için bir başka güncelleme yazısı ile karşınızdayız. Her zamanki gibi, son duyurudan bu yana Zoho CRM ekibi en iyi performansını sergileyerek, mevcut özelliklerin kapsamını ve derinliğini iyileştirmek ve Zoho CRM'in araç setine heyecan verici yeni özellikler eklemek için yoğun bir şekilde çalıştı. İşte 2025'in ikinci çeyreğinde Zoho CRM'deki yenilikler hakkında kısa bir özet.
Satış Gücü Otomasyonu
Zoho CRM, kuruluşunuzun satış operasyonlarını kolaylaştırmasına ve ekibinizin idari görevlerden çok satışa odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu çeyrekte, Zoho CRM aracılığıyla satış sürecinizi yönetme ve müşterilerle etkileşim kurma şeklinizi iyileştiren bazı önemli güncellemeler var. Gelin hep beraber bir göz atalım!
CRM For Everyone: Müşterinin yolculuğu boyunca koordineli deneyimler sunun
Bu seferki ilk ve muhtemelen en büyük güncelleme, Zoho CRM For Everyone'ın lansmanıdır. ‘Everyone’ kelimesi size biraz belirsiz gelebilir ama aslında oldukça net. Satış bir takım çalışmasıdır ve her anlaşma genellikle pazarlama, satış ve destek ekiplerinden, hukuk, finans ve satın alma gibi arka planda çalışan ekiplere kadar farklı ekiplerin en iyi performansını sergilemesini gerektirir.
Zoho CRM For Everyone, satış sürecinize dahil olan tüm ekipleri bir araya getirmeyi ve anlaşmaları başarıyla sonuçlandırmak için ihtiyaç duyduğunuz iç iş birliğini kolaylaştırmayı amaçlayan birçok güçlü işlev sunar.
Zoho CRM For Everyone'ın, kazançlı anlaşmalarda iş birliği yapma şeklinizi nasıl değiştirdiğini ve bu güncellemenin bir parçası olarak eklenen tüm yeni geliştirmeleri öğrenin.
Potansiyel müşterileriniz için teklifleri özelleştirme yöntemlerinizi iyileştirin
Zoho CRM'nin yapılandırma, fiyatlandırma, teklif (CPQ) işlevi, ekibinizin potansiyel müşterileriniz için hızlı bir şekilde kişiselleştirilmiş ve alakalı teklifler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Satış ekipleri, fiyatlandırma kuralları, ürün paketleri ve paket ve hacim indirimleri oluşturmak için güçlü özelliklerden yararlanabilir.
CPQ ile daha karmaşık teklifler oluşturmayı kolaylaştırmak için birkaç iyileştirme eklendi. İlk iyileştirme, Ürün Yapılandırıcı'da dinamik eylemlerin desteklenmesidir. Bu güncellemeden önce, Ürün Yapılandırıcı yalnızca teklifinize eklenen tek bir temel ürüne dayalı olarak ürün eklemenize izin veriyordu. Dinamik eylemlerle, miktar hesaplamalarını yapmak için birden fazla temel ürün seçebilir ve her temel ürün için farklı değerler belirleyebilirsiniz.
CPQ sistemine yapılan bir diğer faydalı güncelleme, fiyat kurallarını ve Ürün Yapılandırıcı kurallarını kopyalama özelliğidir. Bu özellik, işletmelerin kopyalar oluşturmasını ve küçük değişiklikler yaparak ürünlerinin varyasyonlarını hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmasını kolaylaştırır.
İşbirliğini geliştirmek için notlarınızı yapılandırın
Notlar, satış temsilcilerinin potansiyel müşteriler ve üzerinde çalıştıkları anlaşmalar hakkında önemli ayrıntıları kaydetmelerini sağladığından, Zoho CRM'nin en çok kullanılan işlevlerinden biridir. Notlar aracılığıyla, çeşitli görüşmelerden elde edilen tüm bilgiler ve içgörüler merkezi bir yerde toplanır ve kuruluşunuzda aynı potansiyel müşteri veya anlaşma üzerinde çalışan diğer herkesin erişimine açılır.
Eskiden basit birçok satırlı metin alanı olan bu alan, artık siz ve ekibinizin topladığı içgörülerin daha ayrıntılı ve yapılandırılmış bir şekilde biçimlendirilmesini sağlayan zengin metin desteğine sahiptir. Kalın, italik, altı çizili, üstü çizili, metin ve arka plan renkleri, madde işaretleri, numaralandırma, bağlantılar, girinti, alt simge, üst simge ve emojiler gibi biçimlendirme seçeneklerini kullanarak fikirlerinizi daha etkili bir şekilde aktarabilirsiniz.
Yapay Zeka
Zia'nın tahmin ve üretken yapay zeka yeteneklerini geliştirecek bazı güçlü yükseltmeleri de bulunmaktadır. İşte bu konudaki güncellemelere hep beraber göz atalım.
AI ihtiyaçlarınız için şirket içi LLM
Zoho CRM'deki tüm AI hizmetleri destekleyen, çeşitli iş ihtiyaçları için güvenli, doğru ve verimli çözümler sunan şirket içi LLM piyasaya sürüldü. İlk olarak, şirket içi LLM, Zia'nın Smart Prompts özelliğini destekleyecek. Bu özellik, şimdiye kadar kullanıcılara Zia'nın OpenAI ile entegrasyonu sayesinde e-posta taslakları oluşturma, notları özetleme veya kayıtlara özgü bilgileri toplama gibi eylemleri gerçekleştirmek için komut istemlerini kullanma olanağı sağlıyordu.
Artık bu eylemler, uygulamanın güvenli ortamında verileri işleyen, işletmenizin sıkı veri koruma standartlarına ve uyumluluk kurallarına uymasını sağlayan ve daha optimize edilmiş veri işlemeyle sonuçlanan şirket içi Zia LLM tarafından doğrudan desteklenebilecek. Artık OpenAI ile olan entegrasyon aracılığıyla GenAI'nin gücünden yararlanabilirsiniz. Bunun için kendi şifrenizi kullanmanız gerekir. Alternatif olarak, Zoho CRM hesabınız dışında hiçbir şey gerektirmeyen Zia LLM'yi de tercih edebilirsiniz.
Kullanım verileriyle daha yüksek doğrulukla müşteri kaybını tahmin edin
Zia'daki müşteri kaybı (churn) tahmini, CRM'nizdeki verilere dayanarak işletmenizden ayrılma riski en yüksek olan müşterileri belirlemenize yardımcı olan güçlü bir araçtır. Satın alma alışkanlıklarından iletişime kadar, Zia çeşitli temas noktalarını analiz ederek işletmenizdeki memnuniyetsizliği gösteren kalıpları belirler ve her kaydın müşteri kaybı olasılığını puanlar.
Şimdi bir adım daha ileri giderek, Zia'ya kullanım verilerini girmenize olanak tanıyarak müşteri kaybı puanlarınızı iyileştirmenize ve genişletmenize yardımcı olunuyor. Bu kullanım verileri, belirli bir müşterinin müşteri kaybına neden olan veya bunu önleyen faktörleri ayrıntılı olarak gösterir. Zoho CRM artık API, URL veya özel modülde depolanan herhangi bir araçtan desteklenen herhangi bir dosya aracılığıyla elde edilen kullanım verilerine erişebilir. Bu verileri olayları eşlemek ve Zia'nın çeşitli kullanım metriklerini anlamasına yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. Bu da Zia'nın müşteri kaybı konusunda doğru tahminler yapmasını sağlar.
Kullanıcı Deneyimi
İşletmeler, CRM sistemi söz konusu olduğunda genellikle biçim ve işlev arasında bir denge kurmak zorundadır. Güçlü sistemler genellikle kötü kullanıcı deneyimi ile sonuçlanır ve bu da günlük operasyonları ciddi şekilde etkiler. Ancak Zoho CRM ile bu tür tavizler vermeniz gerekmez. İhtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilen, ancak aynı zamanda son derece kullanıcı dostu olan güçlü bir CRM platformu sunulmaktadır. Aşağıda, en popüler UX odaklı özelliklerden bazılarına yapılan en son güncellemeleri keşfedin.
Zoho CRM için yaratıcı ve uyarlanabilir görünümler oluşturun
Canvas, piyasaya sürülen en yenilikçi ve popüler özelliklerden biridir. Basit sürükle-bırak özelleştirme özelliği ile CRM'de verilerinizi görüntüleme şeklini yeniden tasarlama gücüne sahip olan Canvas, farklı iş süreçleri ve rollerle ilgili benzersiz görünümler oluşturmanıza olanak tanır.
Zoho CRM içine ekibiniz için kişiselleştirilmiş ve etkili görünümler oluşturmanıza yardımcı olacak başka bir güçlü bileşen daha ekleniyor: FLEX, Canvas araç setindeki yeni bir bileşen olup, verilerin bir düzende nasıl görüntüleneceği konusunda size daha fazla kontrol ve esneklik sağlar. Bu bileşen uyarlanabilir, yani düzen çeşitli boyut ve çözünürlükteki ekranlara göre ayarlanabilir.
Alanların dikey ve yatay olarak nasıl sığacağını ve alanlar bileşenin genişliğini aştığında flex bileşenlerinin içinde nasıl yer alacağını dinamik olarak ayarlayın. Flex bileşenleri, Zoho CRM'de Canvas ile elde edebileceğiniz sonuçların sınırlarını genişletir. Bu güncellemede çok daha fazlası var. Aşağıdaki bağlantıdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
Wizards'taki iyileştirmelerle verileri etkili bir şekilde toplayın
Müşteri bilgilerini toplama sürecini kolaylaştırmak için, süreci kompakt formlarda kolayca anlaşılabilir adımlara ayırarak wizards kullanıma sunuldu. Ancak bazı durumlarda, wizards çok sayıda alan içerebilir ve belirgin bir yapıya sahip olmayabilir, bu da veri toplama sürecini tekrar karmaşık hale getirebilir.
Bu sorunu çözmek için, wizards ekranlarınıza bölümler ekleme özelliği sunuluyor. Bölümler, ekranlarınızda ilgili alanları içerebilen bağımsız alanlar oluşturmanıza olanak tanır. Bu, wizards ekranınızı daha etkili bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olur, böylece kullanıcılara her noktada toplamaları gereken bilgileri net bir şekilde sunabilirsiniz.
Omnichannel Etkileşim
Zoho CRM kullanmanın en önemli avantajlarından biri, çeşitli iletişim kanalları üzerinden potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurma olanağıdır. İşletmelerin müşterilerinin bulunduğu yerde olması, artık her zamankinden daha önemlidir. E-postadan VoIP sistemlerine, sosyal medyadan iş mesajlaşmasına kadar, Zoho CRM ürünün içinden tüm bu kanallar üzerinden müşterilerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Bu amaçla, çok kanallı yeteneklerle ilgili bilmeniz gereken birkaç önemli güncelleme var.
Zoho CRM'de e-posta özelliklerine erişilebilirlik iyileştirildi
Birçok önemli e-posta özelliği yalnızca Professional sürüm ve üstü sürümlerde mevcuttu, ancak artık bu özellikleri Standard sürüm ve üstü sürümlerdeki kullanıcıların da kullanımına sunuluyor. CRM Standard sürüm hesaplarınızda artık yapılandırabileceğiniz ve deneyimleyebileceğiniz özellikler şunlardır:
E-posta entegrasyonu: Posta kutularınızı POP3, IMAP veya Gmail API'leri aracılığıyla Zoho CRM ile entegre ederek Zoho CRM hesabınızdaki tüm müşteri iletişimlerinizi kolaylaştırın ve yönetin.
MailMagnet: Özel bir bildirim paneli, tüm e-posta iletişimlerinizin ve önemli iş bağlamının bir bakışta görülebileceği konsolide bir görünüm sunarak gelen e-postaları takip etmenize yardımcı olur. Kullanıcılar, her bir kayda ayrı ayrı gitmek zorunda kalmadan panelden yanıtlarını görüntüleyebilir, anlayabilir ve önceliklendirebilir.
E-posta paylaşımı: Satış sürecinizin bir parçası olarak, belirli e-postalardaki bilgilerin ekibinizdeki veya kuruluşunuzdaki diğer ekipler tarafından erişilebilir olması hayati önem taşıyan anlar olabilir. Zoho CRM, Zoho CRM üzerinden gönderilen e-postaların kuruluşunuzdaki diğer kişilerle nasıl paylaşılacağını tanımlamanıza olanak tanıyan e-posta paylaşım özellikleri sunar.
Zoho Mail eklenti kullanıcıları: Yönetici olarak, devre dışı bırakılmış kullanıcıların posta hesaplarını yedekleme ve Zoho Mail eklenti yapılandırmalarını kilitleme veya kilidini açma seçenekleriyle Zoho Mail eklenti kullanıcılarını yönetebilirsiniz. Verilerinizi yedeklemek, bir kullanıcı devre dışı bırakıldığında, CRM kayıtlarıyla bağlantılı tüm e-posta görüşmelerinin diğer satış temsilcileri tarafından erişilebilir kalmasını sağlar.
E-posta anlaşma bağlantısı: Anlaşmalar genellikle birincil kişi (ana karar verici) ve hukuk veya finans ekipleri gibi diğer paydaşları içerir. Kişiler birden fazla anlaşmaya bağlı olabileceğinden, Zoho CRM e-postaları doğrudan belirli anlaşmalarla ilişkilendirmenize olanak tanır, bu da anlaşmaya özgü konuşmaları takip etmeyi kolaylaştırır. Bu bağlantı, tahmin modelleri kullanılarak otomatik olarak veya Anlaşmalar veya Kişiler modüllerinden manuel olarak yapılabilir.
Vakalar modülünde e-posta iletişimlerinizi takip edin
En son, Zoho CRM'deki Vakalar modülünden doğrudan e-posta gönderme desteği eklendi, ancak bu sadece başlangıçtı. Şimdi, işletmelerin e-posta iletişimlerini düzenli tutmalarına ve modülün içinde kolayca takip etmelerine yardımcı olmak için Vakalar modülünde e-postalar için bir ileti dizisi görünümü sunuluyor.
Bir kişinin kaydına gidip e-posta ile ilgili listeyi kontrol ederek gönderilen ve alınan e-postaları bulmak yerine, yeni eklenen ileti dizisi simgesine tıklayarak Zoho CRM'de belirli bir vaka için kuruluşunuz ve her bir kişi arasındaki tüm e-posta iletişimlerini görüntüleyebilirsiniz.
Potansiyel müşterilerinizi ayrıntılı kontrollerle destekleyin
Cadences, artık listede yer alan her bir potansiyel müşterinin etkileşim çabalarınıza nasıl tepki verdiğine bağlı olarak, farklı etkinliklerle karakterize edilen farklı yollara ayrılan sağlam takip dizilerini planlamak ve otomatikleştirmek için tercih edilen araçtır.
Bazen sürekli besleme çabaları bile yetersiz kalabilir, bu nedenle potansiyel müşterilerinize ne zaman süre ve alan tanıyacağınızı bilmek için iyi bir uygulamadır. Artık potansiyel müşterilerin, dahil oldukları cadence'lerden çıkarmak için yerine getirmeleri gereken kesin koşulları tanımlayabilirsiniz.
Benzer şekilde, bir potansiyel müşteri veya müşteri ile yeniden iletişime geçmeniz gereken durumlar olabilir. Bu durumda, “Tüm besleme sürecini baştan mı başlatmalı yoksa kaldığınız yerden mi devam etmelisiniz?” sorusu ortaya çıkar.
Besleme sürecinin bağlamına bağlı olarak, potansiyel müşteri için tüm besleme sürecini sıfırdan başlatmayı seçebilirsiniz. Bu, potansiyel müşteri ilgisini kaybetmişse yeniden iletişim kurma çabalarının gerektiği senaryolarda veya sezonluk bir kampanya yürütüyor olmanız durumunda geçerli olabilir. Öte yandan, bir potansiyel müşteri çok adımlı bir besleme sürecinin ortasında aniden ayrılmışsa, onu tüm akıştan tekrar geçirmek istemezsiniz. Bu durumda, potansiyel müşterinin ayrıldığı yerden akışı devam ettirebilirsiniz.
Otomatik yanıtlayıcıların kullanımdan kaldırılması
Otomatik yanıtlayıcılar, takip e-postalarının dizisini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Ancak zamanla satış faaliyetleri gelişmiş ve günümüzün çok kanallı etkileşim ihtiyaçları yetersiz kalmıştır. Bu boşluğu gidermek için, Zoho CRM'de Cadence özelliğini sunarak, potansiyel müşterilerle olan takip işlemlerinizi planlamanıza ve gerçekleştirmenize yardımcı olacak otomatik satış ritimleri oluşturmanıza olanak tanındı. Cadence ile takip işlemlerinizi planlayabilir, otomatikleştirebilir ve etkinliklerini ölçebilirsiniz. Dolayısıyla, cadence'ın müşterilerle daha iyi ve daha anlamlı etkileşim fırsatları sunduğuna inanıyoruz.
Bu nedenle, 30 Eylül 2025 tarihinde otomatik yanıt özelliği sonlandırılacak ve bu tarihten itibaren yeni otomatik yanıtlar oluşturamayacaksınız. Şu anda otomatik yanıtları kullanan tüm kullanıcıların mümkün olan en kısa sürede Cadences'e geçmeleri önerilir.
Geliştirici Alanı
Zoho’nun güçlü yönlerinden biri, işletmelerin Zoho CRM'deki iş süreçlerinin niş ve genellikle karmaşık mantığını, sunulan geniş bir yelpazedeki geliştirici araçlarıyla oluşturup entegre etmelerini sağlayan platform yetenekleridir. Geliştirici platformundaki en yeni ve en popüler hizmetlerimizden biri olan Client Scripts'e hızlı bir güncelleme yapıldı.
İstemci Komut Dosyaları artık isteğe bağlıdır
İstemci Komut Dosyaları, uygulamadaki istemci tarafı eylemlerine dayalı olarak, özel mantık yürütmede büyük esneklik sunar. Artık bir istemci komut dosyasının tetikleyicisini özel bir düğmeye bağlayabilirsiniz, böylece bir düğmeye tıklayarak aşağıdakiler gibi güçlü eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:
·Liste görünümünden anında not ekleyin veya notları toplu olarak birden fazla kayda aktarın.
·Zoho Sheet'ten ürün ayrıntılarını zahmetsizce içe aktarın ve alt formları doldurun.
·Bir modülün ilgili listesinden belirli kişilere toplu e-postaları kolayca gönderin.
Özel Düğmeler için İstemci Komut Dosyası desteği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Veri Yönetimi
CRM yöneticileri, kuruluşunuzun görünmez kahramanlarıdır ve CRM sistemlerinizin sorunsuz bir şekilde kurulup çalışmasını sağlamak için arka planda yorulmadan çalışırlar. Veri taşıma işlemlerinden erişim sağlama ve kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılar için izinler tanımlamaya kadar her şeyi yaparlar.
İşlerini biraz kolaylaştırmak için, veri içe aktarmalarını kolaylaştırmak amacıyla taşıma sürecinize birkaç iyileştirme eklendi.
Veri taşıma işlemi sırasında hiçbir veriyi geride bırakmayın
Veri taşıma, CRM yöneticileri için en zorlu ve stresli görevlerden biridir. Kuruluşunuzun tüm geçmiş ve mevcut iş veri tabanını tamamen yeni bir platforma taşıyorsunuz ve bu süreçte küçük bir aksaklık veya hata, verilerinizin bütünlüğünü korumak için tüm taşıma işlemini tekrar tekrar yapmanızı gerektirebilir.
İşletmelerin bu devasa geçiş sürecini tekrar tekrar yapmak zorunda kalmamaları ve değerli zaman ve kaynaklarını boşa harcamamaları için, kayıtlarınızın zaman çizelgesini değiştirmeden mevcut CRM verilerinizi eksik bilgilerle sistematik olarak düzeltmenizi sağlayan upsert işlemi kullanıma sunuldu.
Ancak, bu işlemde de bazı zorluklar vardır. Eksik verileri upsert ettiğinizde, mevcut veriler çoktan değiştirilmiş olabilir, bu da upsert edilen verilerin mevcut bağlamda kayıtla alakalı olmadığı anlamına gelebilir. CRM yöneticilerinin sistemlerinde doğru verilere sahip olmalarını sağlamak için, artık upsert çözümleri kullanıma sunuldu. Bu çözümler, verileri hangi kayıtlara upsert etmek istediğinizi seçmenize olanak tanır.
Değişiklikleri yalnızca dokunulmamış kayıtlara (manuel veya otomatik olarak hiçbir şekilde değiştirilmemiş kayıtlar) veya tüm kayıtlara uygulayın. Kayıtlarınızda zaten bulunan boş alanları da koruyabilirsiniz. Geçiş sürecinize getirilen bir diğer güncelleme, atlanan ekleri kolayca yükleme özelliğidir. Geçiş sürecinde, sınır aşıldığında sistem bazen ekleri atlar, bu da atlanan tüm ekler eklenene kadar tüm geçiş sürecini tekrar tekrar çalıştırmanız gerektiği anlamına gelir.
Çeviriler için genişletilmiş kapsam
Zoho CRM, ürün içinden çeşitli metinleri dışa aktarmanıza, çevirmenize ve tekrar ürüne yüklemenize olanak tanır. Böylece, iş operasyonlarınız ve ekipleriniz için en uygun dilde Zoho CRM ile çalışabilirsiniz. Çevirebileceğiniz metinler şu şekilde genişletildi.
·Web sekmeleri
·Düzenler
·Bölümler
·Wizards, wizard ekranları ve segmentler
2025 yılı ikinci çeyrek özellik güncellemeleri şimdilik bu kadar. Bir sonraki güncellemede yepyeni gelişmelerle tekrar görüşmek üzere!