Zoho CRM içerisinde teklif ve satışlarınız üzerinde kullandığınız KDV oranlarınızı, aşağıda paylaştığımız adımları izleyerek güncelleyebilirsiniz.
Bu güncellemeleri Super Admin hesabınızdan gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Aksi durumda, gerekli izinlere sahip değilseniz, düzenlemeleri yapamayabilir ve KDV güncelleştirmesini gerçekleştiremeyebilirsiniz.
1.Adım
Sağ üstte yer alan bölümden Zoho CRM ayarlar bölümüne gidin.
2.Adım
Özelleştirme (customization) başlığı altındaki "modüller ve alanlar" (modules and fields) bölümüne tıklayın.
3.Adım
Ürünler (Products) modülünü bulun ve üstüne tıklayın.
4.Adım
Burada oluşturduğunuz düzenler listelenecektir. Eğer daha önceden bir düzen yaratmadıysanız "standart" düzenin üzerine tıklayabilirsiniz.
Eğer birden fazla düzen oluşturduysanız, 4.adımdan sonraki maddelerin kontrolünü diğer düzenlerinizde de (standart dışındaki) sağlamanızı tavsiye ederiz.
5.Adım
Gelen ekran üzerinde vergi (Tax) alanını bulun. Sonrasında bu alanın sağ yanında yer alan üç nokta tuşuna basın.
Açılan menü içerisinden vergi oranlarını düzenle (customize tax rates) tuşuna basın.
6.Adım
Açılan ekran üzerinden eski vergi oranınızı silip yenisini yazdıktan sonra kaydet (save) tuşuna basın.
Aşağısında yer alan seçenek kutuları özel durumlar için yer almaktadır. Seçili bırakmanız önerilir. Bu seçenek kutularını kullanmak isterseniz açıklamaları okumanızı tavsiye ederiz. Bu seçenekler hakkında daha detaylı bilgi almak için vergi alanlarının güncellenmesi üzerine hazırlanmış dokümana göz atabilirsiniz. Doküman İngilizcedir.
Bu adımları tamamladıktan sonra KDV oranlarınız dilediğiniz yeni değerler ile güncellenmiş olacaktır. Bu güncellemeden sonra CRM üzerinden hazırlayacağınız ve vereceğiniz teklifler içerisinde güncellenmiş KDV oranları çıkacaktır. Yaptığınız bu güncelleme, eski satışlarınızı ve işlemlerinizi etkilemez.
