Şirketinizde satış kapama, satış takibi, indirim süreçleri, sipariş yönetimi gibi alanlarda birden fazla satış sürecine ihtiyacınız olabilir. Zoho CRM'in blueprint özelliği sayesinde satış ve diğer çeşitli süreçlerinizi CRM sisteminiz içerisinde diagramlar içerisinde kurgulayabilir ve bu süreçlerin sistematik bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Şirketinizde çalışanlarınızın satış indirimi, sözleşme incelemesi, dokümantasyon ve benzeri alanlarda yöneticilerinden çeşitli onaylar almaları gerekebilir. Zoho CRM içerisinde yer alan onaylama süreçleri sayesinde bu tarz tekrar eden süreçleri standart bir şekilde CRM üzerinden otomatik olarak yöneticilerinizin onayına sunabilirsiniz.

Doğru müşterileri doğru satışçılarla atamak satış yönetiminin en önemli süreçlerinden biridir. Zoho CRM üzerinde yer alan atama kuralları sayesinde potansiyel müşterilerinizi demografik, coğrafi, davranışsal veya farklı kriterlere göre satışçılarınıza otomatik olarak atayabilirsiniz.

CRM üzerinde yönettiğiniz müşteri bilgi talebi, destek talebi ve benzeri süreçler çalışanlarınız tarafından zamanında çözümlenemeyebilir. Bu gibi durumlarda CRM üzerinde tamamlanmayan görevler üzerinde çeşitli aksiyonlar almak gerekir.

Zoho CRM üzerinde yer alan eskalasyon kuralları sayesinde CRM üzerinde tamamlanmamış görevlere çeşitli kriterlere göre öncelik verebilirsiniz. Zamanında tamamlanmayan görevleri kendi koyacağınız kurallar ile belli bir süre aşımından sonra bir üst yöneticiye aktarabilir ve bu sayede atlanılan görevleri yöneticilere aktararak şirketinizde aksayan süreçlerinizin oluşmasına engel olabilirsiniz. 

CRM sisteminiz üzerine açılan kayıtları teker teker onaylayacak vakitten yoksun olabilirsiniz. Fakat Zoho CRM üzerinde yer alan kayıt inceleme süreçlerini kullanarak çalışanlarınızın CRM sistemine belli kriterler ile açtıkları önemli kayıtların ilgili kişiler tarafından incelenmesini ve onaylanmasını sağlayabilirsiniz.

Zoho CRM içerisinde yer alan sayfa düzenleri (multi-page layout) sayesinde farklı ürünler, süreçler veya kullanıcılar için farklı CRM sayfaları düzenleyebilirsiniz. Bu sayede her kullanıcı ihtiyacı olan CRM alanlarını görüntüleyerek daha sağlıklı ve hızlı bir veri girişi gerçekleştirebilir.

CRM sisteminizde yaratılan tüm müşteri adayları ürünüz veya hizmetinizle ilgili olmayabilir. İlgili olmayan müşteriler satış ekibinizin vakit kaybına uğraıp demotive olmasına sebep olabilir. Bu noktada müşteri adaylarınızı verileri ile zenginleştirerek puanlayabilir ve yüksek potansiyele sahip müşterilerinize öncelik verebilirsiniz.

Zoho CRM içerisinde yer alan müşteri adayı puanlama (lead scoring) yapısı sayesinde potansiyel müşterilerinizi davranışlarına veya demografik bilgilerine göre puanlayabilirsiniz. Bu yapı sayesinde çalışanlarınız müşteri adaylarını puanlarına göre sıralayabilir ve yüksek puanlı müşterilere öncelik verebilirler.

Zoho CRM üzerindeki doğrulama kuralları (validation rules) sayesinde yanlış veri girişlerinin önüne geçebilirsiniz. CRM sisteminiz üzerinde yarattığınız alanlara belirli limitler ve kurallar koyabilirsiniz. Böylece çalışanlarınızın CRM üzerinde yanlış bir veri girişi yaptığında sistem tarafından uyarılır ve kaydı yanlış değer ile sistem üzerine kayıt edemez.