Zoho CRM içerisinde yer alan sayfa düzenleri (layouts) sayesinde farklı ürünler, süreçler veya kullanıcılar için farklı CRM sayfaları düzenleyebilirsiniz. Bu sayede her kullanıcı ihtiyacı olan CRM alanlarını görüntüleyerek daha sağlıklı ve hızlı bir veri girişi gerçekleştirebilir.

CRM Sisteminizde kullandığınız alan sayısı arttıkça çalışanlarınızın veri girişi yaparken hata yapma olasılığı da artmaktadır. Zoho CRM içerisinde yer alan kurallara bağlı alanlar (conditional fields) sayesinde belirli seçenekler seçildiğinde belirli alanları gizleyebilir veya gösterebilirsiniz. Bu sayede çalışanlarınız CRM sisteminiz üzerinde hatasız bir şekilde daha hızlı bir veri girişi yapabilirler.

Zoho CRM üzerindeki doğrulama kuralları (validation rules) sayesinde yanlış veri girişlerinin önüne geçebilirsiniz. CRM sisteminiz üzerinde yarattığınız alanlara belirli limitler ve kurallar koyabilirsiniz. Böylece çalışanlarınız CRM üzerinde yanlış bir veri girişi yaptığında sistem tarafından uyarılır ve kaydı yanlış değer ile sistem üzerine kaydedemez.

CRM Sisteminiz üzerinde veri girişi yapmanın yanı sıra depoladığınız veriyi ihtiyacınız olduğunda size yardımcı olabilecek şekilde görüntüleyebilmeniz oldukça önemlidir. Zoho CRM içerisindeki alt formlar (subforms) ile CRM üzerinde yönettiğiniz çeşitli verileri kişi, satış, sipariş ve benzeri ekranlarda tablo formatında görüntüleyebilir ve bu verilere dair hesaplamalar alabilirsiniz.

Zoho CRM üzerinde yer alan özel alanlar (custom fields) sayesinde CRM sisteminizi dilediğiniz gibi süreçlerinize ve sektörünüze göre tasarlayabilirsiniz. Bir CRM sisteminde bulunması gereken tüm alanları en küçük detayına kadar düzenleyerek kullanabilirsiniz. Sürükle-bırak metodu ile dilediğiniz özel alanı oldukça basit ve hızlı bir şekilde CRM sisteminizde yaratabilirsiniz.

Çalışanlarınız CRM Sisteminiz üzerinde erişmek istedikleri kayda olabildiğince hızlı bir şekilde ulaştıklarında daha verimli ve hızlı bir şekilde çalışabilirler. Zoho CRM üzerinde yer alan görünümler ve filtreler sayesinde çalışanlarınız diledikleri kayda oldukça basit filtreler kullanarak ulaşabilirler. Çalışanlarınız bu filtreleri sisteme görünüm olarak kaydederek her seferinde yeniden filtreleme işlemi yapmaktan kurtulur ve tek tıklama ile istedikleri kayıtlara ulaşabilirler.

CRM üzerindeki ürün, kişi, müşteri adayı ve benzeri kayıtlarınızı çalışanlarınızın daha görsel ve kolay tanınır bir görünüm içerisinde görüntülemesi mümkün. Zoho CRM içerisindeki Canvas Görünüm özelliğini kullanarak çeşitli modüllerde yönettiğiniz verilerinizi görsel ve kullanışlı bir biçimde çalışanlarınıza sunabilirsiniz. 

*Canvas görünüm ile Canvas Tasarım Stüdyosu ayrı özelliklerdir. Canvas görünüm sadece kayıtların sıralandığı görünüm ekranını özelleştirmenizi sağlar. Canvas Tasarım Stüdyosu ise modül ekranlarının arayüzünü dilediğiniz gibi tasarlamanızı sağlayan ve Canvas Görünüme oranla daha büyük çapta özelliktir.

CRM Sisteminiz üzerindeki verilerin birbirleri arasındaki ilişkisini göremiyorsanız kullandığınız CRM yapısından verim almanız oldukça zorlaşır. Zoho CRM üzerindeki ilişkilendirme yapısı sayesinde modülleriniz birbirlerine bağlı bir şekilde çalışır. Bu sayede bir şirket altında yer alan kişileri, bir müşteri adayına yapılan kampanyaları veya bir kişinin sahip olduğu konutları, araçları ve benzeri birçok veriyi CRM sisteminiz üzerinde tek bir ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Zoho CRM Sistemi Türkçe dil seçeneğine sahiptir. Çalışanlarınız istedikleri takdirde Zoho CRM'i kendi seçtikleri farklı dil seçenekleriyle de kullanabilir. Dilerseniz Zoho CRM içerisindeki çevirilere müdahale edebilir ve çevirisini beğenmediğiniz bazı noktaları değiştirebilirsiniz.